金吾财讯 | 部分餐饮股走高,海伦司(09869)涨6%,谭仔国际(02217)涨2.47%,呷哺呷哺(00520)涨2.35%,翠华控股(01314)涨2.17%,奈雪的茶(02150)涨1.77%,九毛九(09922)涨0.38%。中信证券表示,展望2025年,餐饮供应链企业收入端有望跟随终端同步复苏,多数成本延续下行趋势,竞争有望缓解,该行看好板块盈利改善,其中速冻板块业绩弹性大但确定性偏低,复合调味品在弹性和增长下限上均具优势。从节奏看,预期反转及数据兑现为两个重要布局窗口期。短期进入政策真空期,2025年3月两会或为下一轮博弈窗口,需求低基数、政策高度重视及估值水平较低的背景下,后续兑现亦有望超预期。
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