2024 年公司营收同比+13.4%至24.70 亿美元，净利润同比+22.4%至2.01 亿美元。全年分红率约70%，较往年有显著提升。各品类毛利率均有提升，费用率控制良好。员工增加、产能提升，垂直一体化持续推进，公司预计利润增速将继续快于收入增速。预计25-27 年归母净利润分别为2.34 亿美元、2.74 亿美元、3.17 亿美元。当前市值对应25PE8X，26PE7X，维持强烈推荐评级。...
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