随着客户削减AI硬件预算，AI泡沬似乎将破裂，英伟达将首当其冲？摩根士丹利分析师Joseph Moore认为，这种说法非常可笑。所谓我们正位于AI消化期的想法很可笑，毕竟显然需要更多的推理芯片，那将驱动一波非常强劲的需求。推理需求爆炸，我们认为应会持久。投资人最近不见得是看空股价，只是对AI硬件库存消化的展望感到不安。所谓AI泡沫，只是通过各种说法表达对数据中心长期租约可能减缓的担忧，但这不足为虑...
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