上週，市場對平淡的業績指引以及創紀錄資本投資計劃的擔憂，拖累了"美股七巨頭"的交易表現。
過去的五個交易日， The Magnificent Seven ETF （MAGS）下跌了 2.4%，其中 Alphabet（GOOG、GOOGL）下跌了 9.2%， 亞馬遜 （AMZN）則下跌了 3.6%。
而這只是該組股票面臨的最新不利因素。科技板塊仍在從上個月因 DeepSeek 引發的拋售中恢復，當時投資者因擔心更便宜的開源大語言模型而恐慌。
不過，根據頂級 CEO 和行業專家的說法，DeepSeek 的發展應被視爲行業的催化劑，而非阻力。一位前 OpenAI 員工稱，鑑於其有望加速 AI 創新和普及，市場應將 DeepSeek 的進展視作一次“勝利”。
OpenAI 前市場推廣主管 Zack Kass 解釋：“DeepSeek 的 R1 模型是一項突破……對科學進步充滿期待是我們大家應有的態度，看到一項關鍵資源的成本下降也同樣令人興奮。”
這一觀點也得到了大型科技公司 CEO 的呼應。Alphabet CEO 桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai ）在早些時候的財報電話會議上形容該公司的工作“非常出色”，而 Meta Platforms, Inc.（META）CEO 馬克·扎克伯格（ Mark Zuckerberg） 則表示，DeepSeek 所做的“許多新奇嘗試”仍需公司進一步“消化”。
對於那些希望從 AI 下一階段增長中獲利的投資者來說，現在或許是時候將視野從超大規模雲計算公司和芯片製造商（如 Nvidia (NVDA) 和 AMD (AMD)）之外轉移了。
對於希望在 AI 下一階段增長 中獲利的投資者來說，現在可能是時候關注 AI 網絡股，而不僅僅是 Nvidia（NVDA）和 AMD（AMD）等超大規模芯片製造商了。
投資邏輯：AI 網絡基礎設施股票 —— 這些公司爲 AI 應用提供底層技術支持。
隨着 DeepSeek R1 等 AI 模型大幅增加計算需求，市場對高速網絡解決方案的需求也將持續增長。
美國銀行（Bank of America）分析師 Chun Him Cheung 在本週發給客戶的報告中寫道，計算成本的下降將促進“更廣泛的 AI 應用”，並且相關需求將保持“強勁”。
T. Rowe Price 科技股投資組合經理 Tony Wang 認爲，該行業前景良好”，而 Stifel 分析師 Ruben Roy 也認爲 DeepSeek R1 的突破將推動全球對高性能、高速網絡基礎設施的需求。
“在 AI 基礎設施交付方面，網絡層面無疑是最大的瓶頸。我們需要在這一領域看到更多創新。”——Tony Wang 說道。
Ruben Roy 認爲，隨着 AI 工作負載的運行效率提升， Ciena（ Ciena科技，CIEN）、Coherent（COHERENT ，COHR）和 Celestica（天弘科技，CLS） 將成爲主要受益者。
“數據傳輸的底層基礎設施將變得更加複雜……接口速度不斷提高，數據流動的挑戰也會更加棘手。”——Ruben Roy 解釋道。
Ciena（CIEN） 已開始看到超大規模雲計算公司的需求上升，因爲AI 相關數據正逐步從數據中心擴展到企業和消費者。
Celestica（CLS） 作爲超大規模雲計算公司交換機和服務器的製造商，有望受益於行業向**“定製計算”（custom compute）** 的轉型，即超大規模雲計算公司正在設計和開發的專用 AI 芯片。
摩根士丹利（Morgan Stanley）研究分析師 Meta Marshall 對 AI 網絡公司 Arista Networks（ANET） 持看漲（bullish）態度。
在最近的一份財報前報告中，她指出，由於 DeepSeek 相關拋售，該股目前已變得更具吸引力，並在 2 月 18 日即將發佈財報前，給予 ANET 股票“增持”評級（Overweight）。
文章源自Yahoo Finance《Hidden AI stocks set to rally amid DeepSeek's breakthrough, analysts predict》
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