新股定價|華昊中天醫藥-B一手中籤率4.45%,認購30手穩中一手

老虎資訊綜合
2024-10-31

10月31日,華昊中天醫藥-B公佈配發結果,公司擬全球發售1458.8萬股股份,公開發售佔12%,國際發售佔88%。最終發售價爲每股16港元,全球發售淨籌約1.96億港元。每手200股,預期股份將於2024年10月31日( 星期四 )上午九時正( 香港時間 )開始在聯交所買賣。

其中,公開發售獲21.45倍認購,國際發售獲0.994倍認購。

華昊中天醫藥成立於2002年,是一家合成生物學技術驅動的生物醫藥公司,致力於開發腫瘤創新藥,現已成功開發了專注於微生物代謝產物新藥研發的三大核心技術平臺。截至2024年10月14日,華昊中天醫藥擁有一種已商業化產品以及19種其他管線候選產品,現有臨牀試驗及項目涵蓋晚期乳腺癌、晚期非小細胞肺癌(NSCLC)、乳腺癌新輔助治療、胃癌、食管癌、乳腺癌腦轉移、肺癌腦轉移、膠質母細胞瘤及其他實體瘤的適應症。

目前,優替德隆注射液爲華昊中天醫藥的單一核心產品;同時,華昊中天醫藥核心產品及19種候選產品中有16種是基於優替德隆這一單一活性藥物成分,其在華昊中天的產品組合中有三種製劑。2021年優替德隆注射液獲批上市,結束了中國近二十年來缺乏自主研發的國產一類化療創新藥的局面。截至2024年10月14日,優替德隆注射液是唯一通過合成生物學技術開發並獲批上市的化療藥物,也是自2010年起全球獲批准的唯一具有新型分子結構的微管抑制劑類腫瘤藥物。

招股書顯示,華昊中天醫藥2022年、2023年營收分別爲3282萬元、6663.5萬元,2022年~2023年複合增長率達103.03%;同期毛利分別爲2388萬元人民幣、4682.5萬元人民幣,複合增長率爲96.08%。

籌資用途方面,華昊中天醫藥-B預計股份發售所得款項淨額將約爲1.9589億港元(以最終發行價計算)。根據招股書,公司擬將股份發售所得款項淨額用作以下用途:44.9%用於資助核心產品的進行中及計劃進行的臨牀試驗,38.9%用於資助核心產品以外的進行中及計劃進行的臨牀試驗及產品臨牀前研究以及核心產品研究者發起試驗,3%用於加強我們的國內商業化能力及建立我們的全球營銷網絡,3.2%將用於擴大產能,10%用作營運資金及一般公司用途。

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