12月18日，訊飛醫療科技發佈公告，公司擬全球發售703.555萬股H股，香港發售股份70.36萬股，國際發售股份633.195萬股；2024年12月18日至12月23日招股；發售價將爲每股發售股份82.8港元，華泰國際、廣發證券(香港)及建銀國際爲聯席保薦人；預期股份將於2024年12月30日開始在聯交所買賣。

申購階梯：

每手50股，入場費4181.75港元。

乙組門檻爲6萬股，申購所需資金約501.81萬港元。

據悉，該公司是一家人工智能賦能的醫療解決方案提供商，提供的產品及解決方案支持從健康風險預警、早篩、輔助診斷及治療，以及治療效果評估到診後管理與慢病管理的多種醫療服務。該公司獨立開發了支撐公司產品及解決方案的人工智能技術。具體而言，該公司提供(i)基層醫療服務，以協助基層醫療機構的醫生提高服務能力，令區域管理機構實現更有效的監控;(ii)醫院服務，以提高等級醫院及醫生的診療效率;(iii)患者服務，以提高患者(包括門診患者、醫療機構住院患者、居家出院住院患者以及其他個人客戶)享受醫療服務的便利程度及質量;(iv)區域醫療解決方案，以協助區域醫療管理機構進行數據驅動的綜合管理以及促進醫保基金的有效使用。

根據弗若斯特沙利文的資料，該公司2023年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一，市場份額爲5.9%。科大訊飛(一家專注於核心人工智能技術研發的領先人工智能公司)爲該公司的控股股東。

假設超額配股權未獲行使，並假設發售價爲每股82.8港元，全球發售所得款項淨額約5.071億港元。其中，所得款項淨額約32.4%將用於投資研發，以不斷加強公司的核心能力。所得款項淨額約26.6%將用於通過升級現有產品及開發新產品進一步豐富公司的產品及服務。所得款項淨額約24.7%將用於加強商業化能力並擴展公司的服務網絡。所得款項淨額約6.4%將用於收購可能與公司現有產能產生協同效應的公司，例如醫療器械製造商。公司的收購目標包括醫療器械製造商或具有先進生產能力的現有製造設施。所得款項淨額約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途。

另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意在符合若干條件下按發售價認購總額約3557萬美元可購買的有關數目的發售股份。基石投資者包括：星羣有限公司(由招商局中國基金有限公司(00133)全資擁有)、達安投資有限公司、橫琴粵澳深度合作區產業投資基金(有限合夥)、訊醫有限公司、Costone China Growth Capital I L.P.。