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對沖基金大舉押注這20隻股票，並已經在發揮作用

老虎資訊
2024-03-14

編譯自 CNBC《Hedge funds are betting big against these stocks and it’s working》

隨著股市繼續上漲，一些對沖基金正在做空少數幾家公司，這些公司從電動車市場的參與者到機器人製造商，其中許多公司今年迄今表現不佳。

儘管人們對降息軌跡仍存疑慮，但強勁的投資者情緒繼續推動今年的市場上漲，在美國 2 月通膨數據接近預期後，週二股市顯著上漲。標普 500指數 上個月進入 另一輪牛市，本週迄今已上漲0.9%。道瓊工業平均指數本週迄今上漲 1.1%，而以科技股為主的納斯達克指數由於人工智能引發的漲勢開始失去一些動力，該公司僅上漲了 0.6%。

不過，儘管大盤進一步上漲，但一些空頭興趣濃厚的股票卻在大幅下跌，這些股票通常在市場強勁反彈時會受到擠壓。最新的空頭興趣數據顯示，數隻股票本月迄今和新年伊始以來都出現下跌。

CNBC Pro使用FactSet數據篩選了截至 2 月 29 日在紐約證券交易所和納斯達克交易所交易的股票中空頭數量最多的股票。每隻股票的市值至少為 1 億美元，空頭數量至少佔流通股數量的 25%。空頭淨額衡量投資者藉入和出售的股票數量，希望稍後以較低的價格買回股票並獲得差價。

以下是這些嚴重做空的股票的名單：

華爾街賣空的股票

股票代碼

公司

MONTH-TO-DATE CHANGE (%)

YEAR-TO-DATE CHANGE (%)

 SHORT INTEREST 2/15 (M)

 SHORT INTEREST 2/29 (M)

%CHG

SHORT INTEREST % OF FLOAT

NVAX

Novavax 諾瓦瓦克斯醫藥

3.5

 6.6

             54.8

             52.7

-3.80%

                                  47.1

BYND

Beyond Meat Beyond Meat, Inc.

(23.8)

(8.4)

23.1

22.6

-2.30%

37.4

CVNA

Carvana Co.

1.6

45.8

             33.3

             33.5

0.50%

                                  34.8

VTLE

VITAL ENERGY INC

            (0.7)

             9.9

               6.5

               6.8

4.90%

                                  33.9

IRBT

iRobot Corp.

          (10.6)

          (73.6)

               8.9

               9.1

1.70%

                                  33.4

AI

C3.ai, Inc.

          (16.4)

             7.6

             34.5

             34.3

-0.60%

                                  33.4

LAZR

Luminar Technologies, Inc.

          (19.9)

          (43.2)

             90.5

             85.6

-5.40%

                                  33.4

NOVA

Sunnova Energy International Inc.

          (32.2)

          (67.6)

             34.3

             35.3

2.90%

                                  33.4

LMND

Lemonade, Inc.

              3.3

             4.0

             15.7

             16.3

3.80%

                                  32.5

ULCC

Frontier Group Holdings, Inc.

              5.5

           34.2

             12.8

             12.3

-3.50%

                                  30.0

PCT

PureCycle Technologies Inc.

          (15.0)

           21.5

             36.7

             37.2

1.40%

                                  29.6

LCID

Lucid Group Inc

            (8.3)

          (28.1)

           254.1

           251.6

-1.00%

                                  29.5

PLUG

Plug Power 普拉格能源

            (0.4)

          (21.9)

           170.8

           159.8

-6.40%

                                  29.3

SMR

NuScale Power

            93.5

           82.4

             15.7

             15.4

-2.00%

                                  28.5

CRK

Comstock Resources 康斯托克能源

            (2.1)

            (5.4)

             25.6

             25.4

-0.80%

                                  28.2

LUNR

Intuitive Machines

            (3.8)

         127.0

               3.2

               4.7

44.90%

                                  27.8

RVLV

Revolve Group, LLC

            (0.4)

           31.8

             10.5

             10.7

1.90%

                                  27.1

GES

Guess Inc

              0.6

           10.7

               7.2

               7.3

1.20%

                                  27.0

W

Wayfair

              2.4

            (1.1)

             20.2

             22.5

11.10%

                                  26.2

CHPT

ChargePoint Holdings Inc.

          (11.1)

          (21.4)

             89.6

             90.7

1.20%

                                  25.2


Source: FactSet

電動車相關股票和汽車股票一直是對沖基金的目標，但它們今年的表現不佳。

電動車公司 Lucid Group Inc 截至上月底，空頭淨額持續增加，佔該股流通量的 29.5%，而電動車充電站營運商 ChargePoint Holdings Inc. 空頭淨額攀升略高於 1%，達到其總流通量的 25% 左右。 Lucid的股價今年下跌了超過30%，在該公司2月21日發布的第四季度收入錯過預期並擴大虧損後暴跌。

與此同時，ChargePoint的股價今年迄今下跌了大約21.5%，僅本月就下跌了超過11%，之後該公司於3月5日發布了重大的季度收入虧損。 TD Cowen在2月1日的一份報告中表示，該公司可能是一個“潛在的長期贏家”，但由於全球電動車交付增長放緩，今年可能仍將面臨挑戰。

此外，自動駕駛汽車技術公司 Luminar Technologies, Inc. 和二手車零售商 Carvana Co. 的空頭淨額也相當大，約為33%。

Luminar的股價今年已經下跌了41%，而Carvana的股價則上漲了47%。 Jefferies於週二將Carvana從持有評級上調至表現不佳，並將其價格目標從55美元提高至85美元，稱在該公司超越第四季度盈利預期後，“風險回報更具吸引力”。

今年迄今其他表現不佳的股票還包括消費者機器人製造商iRobot Corp. ，人造肉製造商Beyond Meat，住宅太陽能公司Sunnova Energy，以及幾家規模較小的醫療公司，如Recursion Pharmaceuticals，該公司的空頭淨額上升了12%，佔其流通股份的29%。

另一方面，本月表現突出的一隻空頭利益很大的股票是太空探索公司Intuitive Machines，該公司今年迄今已飆升了116%，在公司的第一次月球任務完成更多里程碑之後。 該股票的空頭淨額在2月下旬大幅增加了44.9%。

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