金吾財訊 | 電力設備股逆市走強，截至發稿，天能動力(00819)漲15.62%，福萊特玻璃(06865)漲8.11%，東北電氣(00042)漲6.52%，超威動力(00951)漲5.88%，信義光能(00968)漲5.25%。消息面上，日前國家能源局公佈數據顯示，截至7月底，全國累計發電裝機容量約31億千瓦，按年增長14%。其中，太陽能發電裝機容量約7.4億千瓦，按年增長49.8%；風電裝機容量約4.7億千瓦，按年增長19.8%。今年首七個月，全國發電設備累計平均利用1,994小時，比上年同期減少91小時。全國主要發電企業電源工程完成投資4,158億元人民幣，按年增長2.6%。電網工程完成投資2,947億元人民幣，按年增長19.2%。中金公司研報表示，全球電網投資具備韌性，出海仍是優質企業實現增長的重要動能，該行重申推薦電力設備出海。宏觀層面，英國新政府制定了更加積極的清潔能源裝機目標，並大力支持新能源車普及和電解槽制氫，法國議會選舉中左黨獲得優勢席位，BNEF認爲這預示着法國將在未來5年內繼續積極推動能源轉型。歐洲是近年來電力設備需求較旺盛的區域之一。中國作爲歐盟變壓器第一大進口國，中資有一定業績和品牌基礎，有望憑藉技術實力、性價比優勢進一步打開歐洲市場。微觀層面，2Q24業績驗證景氣度延續，看好訂單外溢之下中資的成長潛力。