傳音通過Tecno等品牌主導了非洲手機市場

作者/簫雨

編輯/劉毓坤

“非洲手機之王”傳音控股近日發佈公告稱，其CFO肖永輝已被留置。英國《金融時報》發文指出，傳音目前正努力抵擋日益激烈的國內對手競爭和專利侵權的指控，高管被留置無疑是雪上加霜。

在上週末宣佈肖永輝被留置的消息後，傳音股價在週一下跌了近5%。該公司沒有詳細說明肖永輝被調查的原因，但表示他的留置不會對其正常運營產生任何重大影響。

向拉美擴張

由於主導了非洲智能手機市場，傳音有了“非洲手機之王”的稱號。傳音起步於尼日利亞市場，其創始人兼CEO竺兆江從2006年開始用揹包銷售功能手機。

然而，隨着中國國內手機對手侵蝕其在非洲的市場份額，大型科技公司提出了可能成本高昂的專利訴訟，傳音的目光正越來越多地瞄準了亞太地區、東歐和拉丁美洲的其他市場。

研究公司Counterpoint的數據顯示，2024年上半年，傳音在拉美國家賣出了375萬部手機，同比增長276%。今年第二季度，該公司在拉美的市場份額從2023年同期的2.2%升至7%。

“顯然，他們看到了進軍那些智能手機滲透率遠低於平均水平的市場的機會。這讓他們佔據了一個相當有利的市場位置，”研究集團IDC的數據和分析副總裁弗朗西斯科·傑羅尼莫(Francisco Jeronimo)表示。

傳音等品牌的全球智能機份額

拉美智能手機分銷商Totalynk的CEO安德烈斯·羅德里格斯(Andres Rodriguez)表示：“傳音在拉美越來越火爆。” 他補充說，傳音手機在“Z世代和年輕千禧一代”中尤其受歡迎。

根據Counterpoint的數據，2024年第二季度，傳音成爲全球第六大智能手機供應商，市場份額爲8.3%。傳音不在北美、西歐或中國銷售手機。

2000年代中期，竺兆江飛往尼日利亞拉各斯測試市場對中國功能手機的需求，磨練了他所制定的低成本、滿足本地需求的產品策略。

Counterpoint的數據顯示，傳音智能手機目前的售價在110-120美元之間，遠低於900美元的蘋果iPhone平均售價。這種價格差異在很大程度上提高了傳音旗下Tecno、Infinix和Itel品牌的吸引力。

傳音還融合了爲非洲市場量身定製的功能。它的手機電池壽命長，能夠應對不穩定的電力供應，屏幕防油污以適應潮溼氣候，攝像頭也專爲深膚色而設計。

“我們一直在創新和本土化，以發現被同行忽視的市場需求。”竺兆江在2019年的一次罕見採訪中表示。

守住非洲市場

但是，Counterpoint的數據顯示，今年第二季度，傳音在非洲智能手機市場的份額降至42%，低於2023年同期的46%。

“傳音正處於守勢，”Counterpoint高級分析師楊望(Yang Wang，音譯)表示，“尤其是最近兩三個季度，我們開始看到中國國內對手小米、OPPO、vivo和榮耀開始關注非洲市場。這些中國品牌在高端市場的表現不太好，所以他們正在尋找適合自己的中端市場。”

傳音手機的售價遠低於蘋果

傳音的營收仍在快速增長。在截至今年4月的一年裏，傳音營收達到718億元人民幣(約合100億美元)，較前12個月增長48%。

傳音在西方對手難以攻克的市場中取得了成功。IDC分析副總裁傑羅尼莫表示，今年第一季度，俄羅斯佔據傳音中東歐市場銷量的81%。根據Counterpoint的數據，傳音2024年上半年在東歐(包括俄羅斯)銷售了510萬部智能手機，同比增長了162%。

專利訴訟困擾

不過，傳音的全球擴張可能會受到海外知識產權訴訟的威脅。

高通等大型科技公司已對傳音提起訴訟，指控其未達成專利許可協議，涉嫌侵犯專利權。飛利浦正在印度起訴傳音侵犯專利權。諾基亞等其他公司則試圖與傳音磋商許可協議。

鴻鵠律師事務所的合夥人理查德·法利(Richard Vary)警告稱，如果傳音不同意與專利持有人達成許可協議，它可能會受到未來法庭訴訟的阻礙。該事務所被諾基亞聘爲外部顧問，協助處理與傳音的專利糾紛。

“這件事實際上就是傳音願意在什麼時候坐到談判桌上並獲得專利許可，但得趕在有人在主要市場獲得針對它的禁令之前。”法利表示。

2022年，諾基亞在專利訴訟中勝訴，導致OPPO的智能機在德國下架。今年，OPPO與諾基亞達成和解協議，補繳了技術使用費，從而讓手機重新進入德國市場。

行業分析師指出，被迫達成授權協議可能會加大傳音以低價擊敗競爭對手的難度。“傳音的成功在很大程度上要歸功於它能夠將手機價格保持在較低水平，”Counterpoint高級分析師楊望表示，“專利糾紛可能會阻礙傳音在非洲以外的產品戰略和雄心”。

今年7月，在被問及知識產權糾紛時，傳音向《金融時報》表示，公司“尊重第三方的知識產權”，並願意通過“友好談判”與專利持有人達成許可協議。

截至發稿，傳音尚未就此置評。

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