當地時間週三，包括全球第三大鈾生產商卡梅科（Cameco）在內的美股核能板塊集體異動拉漲。市場炒作的邏輯，與俄羅斯總統普京的一番講話有關。

根據塔斯社報道，普京週三表示，希望政府部長們考慮一下限制某些戰略原材料出口的可能性，例如鈾、鈦或者鎳，大前提是不能損害俄羅斯的國家利益。

普京在政府辦公會議上說道：“他們正在限制一些向我們提供的商品供應，好吧，或許我們也應該對他們施加某些限制？”

俄羅斯總統進一步指示稱：“有一些國家正在建立戰略儲備，並採取其他一些措施。一般而言，如果這對我們沒有壞處，那麼我們可以考慮某些供應限制。我不是說需要明天就去做，但我們應該考慮。我認爲同事們應該完全能理解這些俄羅斯戰略原材料的重要性，這只是我想到的：鈾、鈦、鎳，但還有其他重要的原材料。”

獲得普京“點名”待遇的板塊，迎來了一波熱烈的拉漲。雖然西方國家屢屢制裁俄羅斯，但改變不了俄羅斯依然是全球主要金屬供應商的事實，一旦俄羅斯主動斷供，許多國家的產業鏈將直接中斷。

截至發稿，在鈾原材料生產商中，卡梅科漲6.31%、丹尼森礦業公司漲5.4%、Energy Fuels漲7.9%、Uranium Energy漲8.68%。除了原材料股外，小型核反應堆初創公司Nuscale Power漲幅也接近4%。

從ETF的角度來看，Global X鈾ETF（URA）漲超4%、VanEck鈾&核能ETF（NLR）漲2.72%、Sprott鈾礦ETF（URNM）漲6.32%。

俄羅斯是全球第四大鈾生產國，擁有全球約44%的鈾濃縮產能。去年美國的商業核反應堆仍有27%的鈾來自於俄羅斯。拜登雖然在今年5月簽署了禁止進口俄羅斯鈾的法案，但也留下了允許到2027年前維持現有進口水平的豁免——因爲美國並沒有足夠的替代產能。

同樣獲得普京點名的鎳，也迎來一波大漲，倫鎳最新的漲幅已經超過2%。俄羅斯的諾鎳是全球最大精煉鎳生產商，LME註冊倉庫中有五分之一的鎳來自俄羅斯。鎳對於電動車電池、不鏽鋼等工業產品的生產非常重要。

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責任編輯：張俊 SF065