金吾財訊 | 中信建投發研報指，海吉亞醫療(06078)發佈2024H1業績公告，上半年實現收入23.82億元，同比+35.4%；實現淨利潤3.85億元，同比增長15.1%；實現經調整利潤4.01億元，同比+15.5%，業績增長略低於預期。公司公告在公開市場回購股份不超過價值2億元，彰顯出其對自身中長期發展的信心。隨着公司新投用牀位使用率逐步爬坡，內生收入增速有望保持穩定，加上去年收購的3家醫院貢獻增量、實現較好的經營改善，公司24年整體收入有望實現較快增長。該行預計公司2024-2026年營業收入分別爲51.97億元、61.53億元、72.50億元，分別同比增長27.50%、18.38%、17.83%；歸母淨利潤分別爲7.87億元、9.44億元、11.18億元，分別同比增長15.29%、19.93%、18.45%；經調整淨利潤分別爲，8.12億元、9.69億元、11.43億元，分別同比增長13.86%、19.32%、17.97%。以2024年9月20日收盤價（15.46港元）計算，公司2024-2026年以經調整淨利潤計算PE則分別爲11、9、8。維持“買入”評級。