金吾財訊 | 中信建投發研報指，愛康醫療(01789)24H1實現營業收入6.57億元（+1.3%），淨利潤1.39億元（+5.0%），業績符合預期。短期來看，人工關節集採續約結果執行，公司中標價格有一定上漲，帶來一定的市場競爭優勢，有望帶動今年全年和明年公司業務高增長。中長期來看，公司在3D打印領域具有先發優勢，標外創新人工關節產品有望快速放量；同時，公司積極佈局數字骨科平臺（導航系統、手術機器人等）、骨生物材料，未來有望憑藉較強的研發能力、渠道優勢、品牌優勢，維持行業龍頭地位。該行預計公司2024-2026年實現收入分別爲13.84、17.20、20.74億元，對應增速分別爲26.52%、24.26%、20.58%；淨利潤分別爲2.59、3.21、3.94億元，對應增速分別爲42.41%、23.79%、22.85%，維持“買入”評級。
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