金吾財訊 | 港股三大指數集體收漲，截至收盤，恒指漲2.82%，國企指數漲3.06%，恒生科技指數漲4.99%。藍籌股中，中芯國際(00981)漲29.31%，藥明生物(02269)漲14.46%，信義玻璃(00868)漲12.42%；跌幅方面，東方海外國際(00316)跌7.97%，申洲國際(02313)跌2.15%，恆隆地產(00101)跌1.12%。板塊方面，內房股午後回落，中梁控股(02772)跌7.94%，富力地產(02777)跌7.72%，萬科企業(02202)跌7.25%，美的置業(03990)跌5.65%，新城發展(01030)跌5.02%，融創中國(01918)跌3.03%中金髮表報告表示，內地9月新房和二手房銷售面積按月微跌，按年表現較8月有所走弱。受季末集中備案影響，上週中指38城新房銷售面積按周增長143%，按年降約一成，調整工作日天數後按年降約四成(上上週降25%)；同期15城二手房銷售面積環比增長九成，按年增約四成，調整工作日天數後按年降約一成(上上週降3%)。9月新房和二手房銷售面積較8月分別下降1%和6%，調整工作日天數後按年分別錄得三成和低個位數跌幅(8月分別下降11%和增長16%)，整體來看景氣度仍處低位。該行指，內地上週金融支持經濟高質量發展發佈會提出降低存量房貸利率等五項房地產政策，中央政治局會議定調“促進房地產市場止跌回穩”超出市場預期，9月29日晚滬深廣三城落實首付比例下調、優化或取消限購限售約束，政策的連續出臺和落地體現出在宏觀經濟及地產需求支持層面有所合力。參考此前限購限貸調整，該行認爲此次一線城市政策落地有望對一、二手房交易量形成一定支撐，中期維度銷量改善趨勢的延續性和價格預期走勢仍待觀察財政方面政策的進一步發力。手機產業鏈全線走高，通達集團(00698)漲11.93%，丘鈦科技(01478)漲10.79%，富智康集團(02038)漲6.52%，比亞迪電子(00285)漲5.75%，舜宇光學科技(02382)漲5.74%，瑞聲科技(02018)漲2.38%、高偉電子(01415)漲1.57%。華泰證券發研報指，看到消費電子基本面企穩向好。安卓產業鏈方面，根據IDC，全球2Q24智能手機出貨量2.85億臺，同比增長6.49%，該行預期2024年全球安卓手機出貨量同比增長5%，產業鏈整體企穩，GUI等AI交互功能有望逐步落地。蘋果產業鏈方面，該行看到10月開始蘋果IOS系統持續升級，AI有望改變交互方式，長期看好果鏈受益於AI趨勢。個股方面，宏光半導體(06908)漲285.54%。三季度以來，外資頂級機構持續對半導體板塊表現出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機構頻頻出現在多家半導體類上市公司的調研名單中。招銀國際指，隨著市場在短時間內大幅上漲，已入市的投資人紛紛詢問半導體股份漲勢能否持續，還是回調即將來臨，該行對這些股票進行了估值檢查，發現大多數半導體同業的交易價格仍低於其5年曆史平均值。該行料半導體產業可能有重新評級的機會。短期內市場動能可能持續，特別是本港上市的半導體股。招銀國際看好香港半導體股在市場情緒改善和資金流入的推動下將有上升機會。鴻騰精密(06088)漲24.89%。英偉達CEO黃仁勳近日接受採訪時稱，對Blackwell人工智能處理器的需求達到“瘋狂”的程度。黃仁勳表示。英偉達預計將在第四季度開始大量出貨Blackwell。新處理器的性能是兩年前推出的英偉達Hopper芯片的2.5倍。據悉，今年6月初黃仁勳宣佈，英偉達Blackwell芯片正式投產，GB200採用降低精度等方式爲客戶在推理側帶來了TOC更具優勢的方案。銀河證券稱，表示不能簡單把這次上漲當作一次單純意義上的政策驅動的市場反彈，而是應該被視爲對中國經濟轉型具有戰略意義的政策轉折點。銀河證券表示，過去兩年穩增長政策出臺持續不斷，但實體經濟和資本市場預期偏弱一直是制約政策效果的主要問題。這次政策的推出背後有個重大變化，也就是預期管理的方式的變化，從而導致了我們一直期待的超預期政策出現，成爲推動市場上漲的最直接催化劑。