高溢價併購!嘉和生物復牌大漲87.88%

深圳商報
2024-10-07

  10月7日開盤,港股三大指數集體高開,嘉和生物-B(HK:06998)復牌大漲87.88%。截至發稿,該股股價有所回落,漲52.73%報2.52港元。

  消息面上,當日嘉和生物發佈公告,公司溢價75.71%併購億騰醫藥。嘉和生物公告稱,宣佈與億騰醫藥訂立合併協議,該建議合併構成嘉和的反向收購,在合併後的新公司中原億騰股東佔比77.43%,原嘉和股東佔比22.57%,億騰實際控制人將成爲合併公司的控股股東。合併後的新公司名稱,預計將改爲億騰嘉和。

  嘉和生物稱,基於推定最高換股比例,並假設並無應課稅目標公司股東,及一次性購股權計劃下的已轉換購股權概無獲行使,公司將就建議合併,於合併生效時間配發及發行合共1,821,348,921股代價股份。代價股份根據股東特別大會上股東授出的特別授權配發及發行。公司將向聯交所上市委員會申請批准代價股份上市及買賣。

  根據標的公司權益價值及1,821,348,921股代價股份,每股代價股份的理論發行價爲2.899港元,較最後交易日聯交所所報的每股股份收市價1.650港元溢價約75.71%。

  2024年9月13日,嘉和生物與標的公司訂立CDK4/6i外包管理協議,據此,公司同意委託標的公司,而標的公司同意於過渡期內就管理CDK4/6i的所有相關事宜(包括提交新藥申請、製造、供應鏈管理及任何其他相關事宜)提供服務,除非公司與標的公司共同協定終止或在合併協議根據其條款終止時終止。

  嘉和生物董事預期CDK4/6i商業化在即,且嘉和生物的發展到了一個重要的階段,需要有強大的商業能力來把握一切可能的市場機遇。經評估多家潛在標的公司後,嘉和生物董事會認爲億騰醫藥符合上述標準,且與億騰醫藥進行合併符合嘉和生物及股東的整體利益。

  據公開資料,嘉和生物主要從事腫瘤及自體免疫藥物的開發及商業化,透過建立豐富及創新的候選藥物及管線,致力於“首先爲中國患者提供創新療法,並逐步爲全球患者提供創新療法”。2020年10月,嘉和生物在港股上市。股東隊伍中,除了高瓴、康恩貝沃森生物,淡馬錫、高盛黑石泰格醫藥旗下的觀由資本也均在其中。

  來源讀創財經

(文章來源:深圳商報)

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