期貨早高峯-音頻版

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宏觀要聞

1. 美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口週四晚上開始重新開放，此前碼頭工人和港口運營商達成了一項工資協議，以解決該行業近半個世紀以來最大的停工問題，但清理積壓的貨物需要時間。

2. 據生態環境部消息，10月3日，二十國集團（G20）環境與氣候可持續部長會議在巴西里約熱內盧舉行。會議深入探討全球生物多樣性保護、應對氣候變化、海洋保護、廢物及循環經濟等議題。生態環境部副部長趙英民率由外交部、生態環境部組成的中國代表團出席會議併發言。

3. 據法新社10月5日報道，以色列5日宣佈軍隊進入警戒狀態。此舉正值去年10月7日哈馬斯對以色列發動進攻一週年之際。以軍擔心出現襲擊事件，也宣稱“準備好了對伊朗導彈襲擊進行回應”。

4. 國務院新聞辦公室將於2024年10月8日（星期二）上午10時舉行新聞發佈會，請國家發展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹“系統落實一攬子增量政策紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好”有關情況，並答記者問。

5. 受市場需求回暖、央行降息降準等因素提振，多數大宗商品價格自低位反彈，9月份價格指數跌幅收窄。9月份中國大宗商品價格指數爲110.1點，環比小幅回落0.2%，降幅大幅收窄3.4個百分點。

全球期貨市場異動

1. 國際貴金屬期貨小幅收跌，COMEX黃金期貨跌0.22%報2673.2美元/盎司，周漲0.19%，COMEX白銀期貨跌0.06%報32.445美元/盎司，周漲1.98%。

2. 國際油價全線上漲，美油11月合約漲1%報74.45美元/桶，周漲9.2%；布油12月合約漲0.67%報78.14美元/桶，周漲9.23%。

3. 倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.91%報9956美元/噸，周跌0.27%；LME期鋅漲1.49%報3170.5美元/噸，周漲2.62%；LME期鎳漲1.57%報17865美元/噸，周漲5.11%；LME期鋁漲1.31%報2663.5美元/噸，周漲0.64%；LME期錫漲0.57%報33900美元/噸，周漲3%；LME期鉛漲0.35%報2150美元/噸，周漲1.44%。

4. 芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.79%報1037.75美分/蒲式耳，周跌2.63%；玉米期貨跌0.7%報425.25美分/蒲式耳，周漲1.73%；小麥期貨跌2.2%報590.25美分/蒲式耳，周漲1.77%。

黑色系熱點資訊

1. 中指研究院發佈《2024年三季度中國房地產市場總結與趨勢展望》，報告顯示，今年以來，全國土地市場延續低溫運行態勢。根據中指研究院統計，2024年前三季度，全國300城住宅用地供求規模同比降幅均在三成以上，土地出讓金降幅超四成，三季度同比降幅略有收窄。土拍方面，房企拿地戰線收縮下，僅部分熱點城市優質地塊房企參拍積極，但底價出讓仍是多數城市土拍常態，前三季度300城成交樓面均價同比下降13.3%，溢價率較去年同期下降0.7個百分點。

2. 據央視新聞，九月底以來，各地陸續出臺房地產優化調整措施，市場積極反應。國慶期間，反映購房意願的看房量、到訪量大幅上升，多地商品房銷量出現不同程度增長，市場信心有所恢復。

農產品熱點資訊

1. 美國農業部（USDA）旗下駐廣州的海外農業服務局（FAS）發佈報告顯示，中國2024/2025年度糖產量預計爲1100萬噸，增加60萬噸，因甘蔗和甜菜的播種面積擴大，且與之形成競爭的作物利潤下滑。報告顯示，中國2024/2025年度糖消費量預計爲1560萬噸，下修10萬噸。

2. 2024年9月糧農組織食品價格指數（FFPI）爲124.4點，環比上漲3%，創2022年3月以來環比最大增幅。價格指數涵蓋的所有商品報價均有增長，上漲幅度從肉類價格指數上漲0.4%到食糖價格指數上漲10.4%不等。總體而言，9月糧農組織食品價格指數較上一年度同期上漲了2.1%，較2022年3月160.3點的歷史峯值則下跌了22.4%。

能源化工熱點資訊

1. 俄羅斯天然氣工業股份公司：將繼續通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，週五輸送量爲4240萬立方米。

2. 俄羅斯緊急情況部4日發佈消息稱，位於彼爾姆邊疆區的一座私營儲油基地發生火災，總過火面積約1萬平方米，目前已被撲滅。此外，位於沃羅涅日州的一座儲油基地在遭到無人機襲擊後發生火災，但火勢被迅速撲滅，沒有給基地造成損失，初步統計無人員傷亡。

3. 據外媒報道，阿聯酋阿布扎比國家石油公司將11月份出售的穆爾班原油官方售價定爲每桶73.41美元。

4. 沙特阿美表示，沙特將11月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價定爲較阿曼/迪拜均價升水2.20美元；將11月銷往西北歐的阿拉伯輕質原油官方售價定爲較ICE布倫特原油價格貼水0.45美元。

金屬熱點資訊

1. 美國9月季調後非農就業人口增25.4萬人，預期增14萬人，前值由14.2萬人修正爲15.9萬人。美國9月失業率4.1%，爲2024年6月以來新低，預期4.2%，前值4.2%。美國勞工統計局披露，7月份非農新增就業人數從8.9萬人修正至14.4萬人；8月份非農新增就業人數從14.2萬人修正至15.9萬人。

2. 在非農就業數據公佈後交易員們放棄了美聯儲11月降息50個基點的預期，進一步押注美聯儲將在11月和12月堅持降息25個基點。經濟學家認爲，9月份美國非農就業報告全面出人意料地強勁。美國經濟軟着陸的前景已經變得光明。GDS財富管理公司分析師表示，非農就業崗位增長速度遠超預期，這使得美聯儲在11月份降息25個基點或暫停降息具有靈活性。

3. 據外媒報道，礦業巨頭力拓正就收購在紐約上市的鋰生產商阿卡迪亞鋰業公司進行談判，這是力拓在這個快速增長的市場上立足的最新嘗試。力拓在週一的一份聲明中表示，已向阿卡迪亞鋰業提出收購要約，但不確定能否達成協議。力拓表示，除非需要向投資者提供最新情況，否則不會進一步置評。今年1月，總部位於費城的Livent和澳大利亞的Allkem合併成立了阿卡迪亞鋰業公司，目前市值約爲30億美元。

本週重要期貨數據和事件一覽

1. 10月7日，國內期貨交易所因國慶節假期休市，10月8日（星期二）起照常開市。

2. 10月7日待定，馬來西亞10月1-5日SPPOMA馬棕油產量預估。此前南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2024年9月1-30日馬來西亞棕櫚油產量減少7.5%，關注此次棕櫚油產量數據，若產量繼續減少可能利好棕櫚油。

3. 10月8日4:00，USDA公佈至10月6日美國農作物生長報告。此前數據顯示，美豆收割率速度快於往年同期，若收割繼續加快，美豆期貨或將繼續承壓。

4. 多位美聯儲官員發表講話。10月8日06:00，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話；10月8日06:30，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆就經濟前景和貨幣政策發表講話；10月9日21:15，2026年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根就經濟現況發表講話；10月10日23:00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就經濟前景與貨幣政策發表講話並參與討論。

5. 10月9日00:00，EIA公佈月度短期能源展望報告。SEB首席大宗商品分析師表示，如果中東緊張局勢升級導致伊朗原油產量大幅減少，油價可能會飆升至每桶200美元以上。

6. 10月9日16:00，中國公佈9月M2貨幣供應年率、社會融資規模、新增人民幣貸款。西部證券表示，貨幣政策放鬆有利於信貸趨穩。預計9月新增貸款2.2萬億元，接近去年同期2.3萬億元。預計9月新增社融3.9萬億元，略低於去年同期4.1萬億元；存量社融同比增長8.1%，持平於8月。預計M2同比增長6.3%，持平於8月。

7. 10月10日02:00，美聯儲公佈貨幣政策會議紀要。此前美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲將“隨着時間的推移”降低利率，委員會並不急於迅速降息。最終，我們將以收到的數據爲指導。如果經濟放緩的程度超出我們的預期，那麼我們可以更快地降息。如果速度慢幅度低於我們的預期，我們可以放慢速度。

8. 10月10日12:30，MPOB公佈馬來西亞棕櫚油9月供需報告。據路透社調查顯示，預計馬來西亞的棕櫚油庫存連續第二個月上升，達到195萬噸，較8月底增長了3.55%。產量預計將下降至186萬噸，環比下降1.5%。出口量預計下降了1.65%，至150萬噸，連續第二個月下降。

9. 10月10日20:30，美國9月未季調CPI年率、月率公佈。此前美國8月未季調CPI年率爲2.5%，爲連續第5個月走低，創2021年2月以來最低水平，低於市場預期的2.6%。未季調核心CPI年率爲3.2%，與預期、前值持平，此前連續四個月走低。

10. 10月12日00:00，USDA公佈10月供需月報。此前商品經紀公司StoneX將美國2024年大豆單產的預估上調至53.5蒲式耳/英畝，將美國大豆產量預估上調至46.13億蒲式耳，將美國玉米單產預估上調至184.0蒲式耳/英畝。

11. 10月13日09:30，中國9月CPI年率、月率公佈。光大證券分析師表示，預計CPI同比增速在豬週期帶動下，延續溫和回升，PPI同比或在9月進一步回落，四季度有望邊際改善，但年內預計仍處在負增長區間。