期貨早高峯-音頻版

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宏觀要聞

1. 據上海航運交易所數據，截至2024年10月7日，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）報2662.75點，與上期相比跌15.9%。

2. 國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年9月末，我國外匯儲備規模爲33164億美元，較8月末上升282億美元，升幅爲0.86%。

3. 當地時間7日上午，以色列國防軍表示，在加沙地帶附近幾個地區拉響防空警報後，以軍發現四枚火箭彈從加沙南部射向以境內，其中三枚火箭彈被防空系統攔截，第四枚火箭彈擊中一片開闊區域。在火箭彈發射前不久，以色列國防軍表示，他們正在對加沙的哈馬斯基地和發射裝置進行打擊。

4. 北京時間今日早間在社交媒體平臺 “電報” 上，有消息稱以色列空軍襲擊伊朗，據金十數據查證，截至目前未有主流媒體及可靠信源證實此事。受該消息面影響，WTI原油在今晨6:30快速上漲1%，黃金也短線攀升，但幾分鐘後漲幅即被抹平。

5. 美國國務院：根據美國的評估，以色列在黎巴嫩的地面行動迄今爲止仍然有限。預計以色列將以符合國際人道主義法的方式打擊黎巴嫩真主黨。

6. 交易員預計美聯儲年內進一步降息幅度不到50個基點。

7. 美聯儲卡什卡利：認爲中性利率接近3%；穆薩勒姆：進一步降息的可能性較大，個人利率預期高於美聯儲中位數。

全球期貨市場異動

1. 國際油價全線大漲，美油11月合約漲3.91%，報77.29美元/桶。布油12月合約漲3.82%，報81.03美元/桶。

2. 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.22%報2661.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.4%報31.94美元/盎司。

3. 倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.09%報9952.5美元/噸，LME期鋅漲0.44%報3180美元/噸，LME期鎳跌0.21%報17955美元/噸，LME期鋁漲0.04%報2654美元/噸，LME期錫漲0.25%報33890美元/噸，LME期鉛漲0.16%報2153美元/噸。

4. 芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.29%報1034.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.41%報426.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.64%報593.5美分/蒲式耳。

黑色系熱點資訊

1. 據Mysteel，9月30日-10月6日，中國47港鐵礦石到港總量2100萬噸，環比減少870.6萬噸；中國45港鐵礦石到港總量1958.7萬噸，環比減少903.5萬噸；北方六港鐵礦石到港總量爲941.8萬噸，環比減少695.4萬噸。

2. 據Mysteel，2024年9月30日-10月6日，澳洲巴西鐵礦發運總量2402.6萬噸，環比減少356.3萬噸。澳洲發運量1765.6萬噸，環比減少147.5萬噸，其中澳洲發往中國的量1433.3萬噸，環比減少157.6萬噸。巴西發運量637.0萬噸，環比減少208.8萬噸。 本期全球鐵礦石發運總量2981.2萬噸，環比減少396.9萬噸。

3. 據Mysteel，由於國慶節前現貨價格上漲至近期高位，鋼廠利潤情況有明顯修復，在此情況下，國慶節假期間鋼廠復產提產意願增多。具體來看，共計有6座高爐復產，日均增加鐵水產量爲1.65萬噸；共計有3座高爐檢修，其爲常規例行檢修，日均減少鐵水產量1.94萬噸。綜合上述情況，Mysteel監測的國內主要鋼鐵生產企業，環比節前高爐開工座數增加3座，預估開工率爲79.57%，較節前增加0.45%。

4. 據Mysteel，10月7日唐山、邢臺地區部分鋼廠對溼熄焦炭上調50元/噸、幹熄焦炭上調55元/噸，2024年10月8日零點執行。

5. 據Mysteel，截至10月6日當週，螺紋鋼產量連續第六週增加，社庫、廠庫由降轉增，表需由增轉降。 其中，螺紋社庫315.84萬噸，較上週增加28.51萬噸，增幅9.92%；螺紋表需201.19萬噸，較上週減少54.27萬噸，降幅21.24%。

6. 巴西商貿部數據顯示，2024年10月第1周，共計4個工作日，巴西鐵礦石676.34萬噸，去年10月爲3359.33萬噸。日均裝運量爲169.09萬噸/日，較去年10月的159.97萬噸/日增加5.7%。

農產品熱點資訊

1. 據外媒報道，在亞馬遜雨林最大城市—瑪瑙斯的沿河港口，週五水位跌至1902年以來最低水平，因乾旱導致河道乾涸，導致穀物出口和基礎物資運輸受阻。科學家預計，亞馬遜地區可能要到2026年才能完全恢復降雨水平。一港口協會上月表示，由於水位過低，亞馬遜河的另一條支流Madeira River河的穀物運輸已經停止。

2. 據外媒報道，歐洲貿易商周一表示，伊朗國有動物飼料進口商SLAL已經發布一項國際招標，尋購至多12萬噸動物飼料玉米和12萬噸飼料大麥。遞交出價的截止日期爲10月8日（星期二）。所有穀物的船期爲11月和12月。玉米可來自巴西、歐洲、俄羅斯、烏克蘭或黑海的其他地區。大麥可來自歐盟、俄羅斯、烏克蘭或黑海的其他地區或哈薩克斯坦。

3. 據外媒報道，歐洲貿易商稱，沙特將招標尋購30.7萬噸進口小麥，要求船期在2024年12月至2025年1月。小麥可來自歐盟、黑海地區、北美、南美和澳大利亞。

4. 美國農業部（USDA）公佈數據，民間出口商報告對未知目的地出口銷售17.25萬噸大豆，對墨西哥出口銷售15.5萬噸玉米，均於2024/2025年度交貨。

5. 據外媒報道，農業諮詢機構Agrural週一表示，截至上週四，巴西2024/25年度大豆種植率已經達4.5%，比前一週增加了2個百分點，但仍遠低於去年同期的10%。Agraural稱，馬託格羅索州大豆播種進度爲自2015/16年度以來同期最慢。該機構還稱，到目前爲止，降雨還不足以使土壤水分儲備正常化。在巴西大多數地區，仍未炎熱且乾燥的天氣。

6.據馬來西亞棕櫚油協會（MPOA）發佈的數據，馬來西亞9月1-30日棕櫚油產量預估減少3.02%，其中馬來半島減少7.37%，沙巴增加8.81%，沙撈越減少1.65%，馬來東部增加5.18%。

7.南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2024年10月1-5日馬來西亞棕櫚油單產增加6.66%，出油率增加0.28%，產量增加8.13%。

8. 美國農業部發布的出口檢驗週報顯示，截至2024年10月3日當週，美國對中國（大陸地區）裝運705091噸大豆。前一週美國對中國大陸裝運199648噸大豆。當週美國對華大豆出口檢驗量佔到該周出口檢驗總量的49.26%，上週是29.54%。

9. 花旗：預計在未來幾周內，鐵礦石價格將攀升至每噸120美元，銅價將達到每噸10,500美元。

10. 據巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB，截至10月06日，巴西大豆播種率爲5.14%，上週爲2.4%，去年同期爲10.1%。

11. 美國農業部（USDA）週二凌晨公佈的每週作物生長報告顯示，截至10月6日當週，美國大豆收割率爲47%，高於市場預期的44%，前一週爲26%，去年同期爲37%，五年均值爲34%。美國玉米收割率爲30%，低於市場預期的34%，前一週爲21%，去年同期爲31%，五年均值爲27%。

12. 巴西商貿部數據顯示，2024年10月第1周，共計4個工作日，累計裝出大豆73.17萬噸，去年10月爲560.01萬噸。日均裝運量爲18.29萬噸/日，較去年10月的26.67萬噸/日減少31.4%；累計裝出白糖76.14萬噸，去年10月爲287.43萬噸。日均裝運量爲19.04萬噸/日，較去年10月的13.69萬噸/日增加39.08%。

能源化工熱點資訊

1. 據外媒報道，利比亞國家石油公司（NOC）9月底表示將恢復全面石油生產。此前近兩個月裏，該國圍繞央行控制權的爭端導致兩大油田停止運營。NOC在一份聲明中表示，將恢復沙拉拉油田和埃爾菲爾油田的生產，並從該國最大港口Es Sider出口貨物。NOC在最新聲明中證實可以恢復原油生產和向客戶出口業務。利比亞每天生產120多萬桶石油，沙拉拉油田是該國最大的油田，每天生產多達30萬桶。

2. 據外媒報道，卡塔爾能源公司週日表示，卡塔爾敲定11月海上原油官方售價（OSP）爲較阿曼/迪拜原油每桶升水1美元；陸地原油官方售價爲較阿曼/迪拜原油每桶升水0.85美元。

金屬熱點資訊

1. 據外媒報道，礦業巨頭力拓正就收購在紐約上市的鋰生產商阿卡迪亞鋰業公司進行談判，這是力拓在這個快速增長的市場上立足的最新嘗試。力拓在週一的一份聲明中表示，已向阿卡迪亞鋰業提出收購要約，但不確定能否達成協議。力拓表示，除非需要向投資者提供最新情況，否則不會進一步置評。今年1月，總部位於費城的Livent和澳大利亞的Allkem合併成立了阿卡迪亞鋰業公司，目前市值約爲30億美元。

2. 據中國央行，中國9月末黃金儲備報7280萬盎司（約2264.33噸），與上個月持平。

近日重要期貨數據和事件一覽

1. 10月8日待定，中國至10月8日豆油港口庫存。

2. 10月9日00:00，EIA公佈月度短期能源展望報告。SEB首席大宗商品分析師表示，如果中東緊張局勢升級導致伊朗原油產量大幅減少，油價可能會飆升至每桶200美元以上。

3. 10月9日16:00，中國公佈9月M2貨幣供應年率、社會融資規模、新增人民幣貸款。西部證券表示，貨幣政策放鬆有利於信貸趨穩。預計9月新增貸款2.2萬億元，接近去年同期2.3萬億元。預計9月新增社融3.9萬億元，略低於去年同期4.1萬億元；存量社融同比增長8.1%，持平於8月。預計M2同比增長6.3%，持平於8月。