金吾財訊 | 海通國際發研報指，得益於零售銷氣量及接駁業務穩步增長，華潤燃氣(01193)上半年營收及毛差得到進一步提升。居民及工商業用戶拉動公司零售銷氣量增長。綜合能源業務營收及盈利能力得到全方面提升。展望2024，該行認爲宏觀及行業環境對未來盈利仍有挑戰，但公司整體運營相對穩健。基於公司業績表現，該行調整公司FY24-26年公司主營業收入分別爲1,026.5/1,083.6/1,143.9億港幣，對應歸母淨利潤爲54.3/57.0/59.8億港幣（原預測：2024-26主營業收入爲1,053.81/1,115.44/1,248.89億港幣，歸母淨利潤爲57.68/64.47/70.92億港幣），目標價上調至37.9HKD/股（WACC從6.7%調整至7.2%，永續增長率從0.8%提高到2.5%），維持“優於大市”評級。
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