綠葉製藥擬發行1.5億美元可轉債預計轉化3.18億股

財中社

2024-10-23

　　財中社10月23日電綠葉製藥（02186）發佈公告稱，公司計劃通過與認購人簽署的認購協議發行兩期可轉換債券，A期債券本金爲1億美元，B期債券本金爲5000萬美元，均爲5.85%利率，預計於2025年到期。此次債券的發行價格爲本金的100%。

　　若債券全部按每股初步換股價3.672港元轉換，預計將轉化爲3.18億股股份，佔公司已發行股本的8.44%。此次融資所得款項淨額將用於置換現有債務（約80%），產品研發（約10%），以及一般企業用途（約10%）。預計A期和B期債券的淨額分別爲9860萬美元和4930萬美元，轉換股份的發售價格淨額約爲3.62港元。

　　公司將向新交所申請債券上市，並向聯交所申請轉換股份上市，交易需滿足若干先決條件後方可完成。

（文章來源：財中社）

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