里昂的研究報告指，國藥(01099.HK) 第三季收入按年溫和微增1.9%至1,477億元人民幣，純利按年跌20.9%，錄得15.75億元人民幣，主要是受到毛利率倒退而影響。但該行仍相信，宏觀環境改善以及近期的管理層變更可爲公司的經營效率帶來變革性影響，從而提高盈利的穩定性。該行亦提到，醫療保險基金與藥品分銷商之間更廣泛使用直接現金結算將是潛在毛利擴張和經營資本效率提高的關鍵動力。
該行對公司今明兩年的盈利預測大致不變，目標價由21.8元升至24.8元，維持“跑贏大市”評級。(vc/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-28 16:25。)
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