((自動化翻譯由路透提供,請見免責聲明 )) Shariq Khan/David French
路透10月30日 - 知情人士周三透露,康菲石油公司 正在探索出售其在二疊紀盆地的部分頁岩業務,價值超過10億美元,兩年前該公司曾試圖為相同 資產尋找買家,但未果。
這家總部位於得克薩斯州休斯敦的油氣生產商正尋求出售一些非核心資產,因為它準備在年底前 完成對馬拉松石油公司 價值225億美元的收購 (link) 。 作為交易的一部分,康菲石油將承擔馬拉松公司 約 54 億美元的債務,並 計劃通過出售資產籌集 20 億美元。
消息人士稱,康菲石油已委託加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets )的投資銀行家負責二疊紀資產的出售程序,並在最近幾周邀請潛在買家出價,其中包括規模較小的公共和私營石油生產商。
消息人士稱,2022 年,康菲石油曾試圖出售這些二疊紀業務,但未能與潛在收購方達成一致。
消息人士稱,這些資產位於二疊紀盆地特拉華州部分,淨佔地面積達 5.5 萬英畝,預計到今年年底日產量將達到約 1.7 萬桶油當量,2025 年的核心盈利預計將超過 2.2 億美元。他們告誡說, 交易並無保證。
康菲石油公司拒絕發表評論。加拿大皇家銀行沒有回應置評請求。
由於能源公司急於擴大石油和天然氣鑽探庫存,特別是在二疊紀盆地,美國頁岩行業在過去兩年中出現了破紀錄的交易浪潮。已達成的著名交易包括埃克森美孚 斥資600億美元收購先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources),以及雪佛龍(Chevron)擬斥資530億美元收購石油生產商赫斯(Hess) 。
在這些收購 (link),最大的收購方現在正尋求剝離非核心部門,以精簡業務、償還債務並提高股東回報。
這些資產很可能會吸引小型生產商,它們正轉向交易,以擴大規模,更好地與大型競爭對手競爭。