出品|WEMONEY研究室 劉雙霞

截至10月30日，六大國有銀行2024年三季報全部披露完畢。前三季度，國有六大行總資產逼近200萬億元，實現歸屬於母公司股東淨利潤超1萬億元。

整體來看，今年前三季度國有行業績整體保持穩定增長。其中，交通銀行營收和淨利潤雙降，建設銀行營收也出現下滑，其餘銀行均保持正增長。

從資產質量來看，截至9月末，國有六大行中，僅郵儲銀行不良率低於1%，爲0.86%。不過，郵儲銀行不良率較上年末上升0.03個百分點，也是六大行中不良率唯一上升的一家，其餘五家銀行不良率均有所下降。

此外，值得一提的是，10月30日，農業銀行董事會辦公室負責人在2024年三季度業績說明會上回應國家對六大行注資的最新進展稱，“農行按照監管機構和股東單位的統籌安排，推進落實資本補充的相關工作。目前正在與相關部門積極溝通，並研究論證核心一級資本補充的方案。”

01.業績普增，交行營收淨利雙降

今年前三季度，國有六大行業績普遍增長。不過，需要關注的是，前三季度，交行營收淨利雙降，建行營收下滑。

2024年前三季度，工商銀行實現營業收入5991.07億元，同比減少3.92%；實現歸母淨利潤2690.25億元，同比增長0.13%。基本每股收益0.72元。加權平均淨資產收益率（ROE）爲9.77%。

農業銀行前三季度實現營收5406.59億元，同比增長1.31%；歸母淨利潤2143.72億元，同比增長3.38%；基本每股收益0.56元。第三季度營收1735.19億元，同比增長3.37%；歸母淨利潤784.8億元，同比增長5.88%。

中國銀行前三季度營業收入4783.48億元，同比增長1.64%；歸母淨利潤1757.63億元，同比增長0.52%。

前三季度，建設銀行實現營業收入5690.22億元，同比減少3.3%；歸屬於該行股東的淨利潤2557.76億元，同比增長0.13%。

交通銀行前三季度實現淨經營收入1964.11億元，同比下降1.37%；實現淨利潤（歸屬於母公司股東）686.90億元，同比下降0.69%。第三季度實現淨經營收入638.61億元，同比增長3.29%；實現淨利潤（歸屬於母公司股東）234.03億元，同比增長1.19%。年化平均資產回報率和年化加權平均淨資產收益率分別爲0.65%和9.06%，同比分別下降0.04個百分點和下降0.77個百分點。

值得關注的是，今年以來，交通銀行高管變動頻繁。5月，該行行長劉珺調任工行擔任行長，王寶江由農發行空降擔任行長；6月，副行長郝成調任光大銀行擔任行長。

2024年前三季度，郵儲銀行實現營業收入2603.49億元，同比增長0.09%；實現歸屬於銀行股東的淨利潤758.18億元，同比增長0.22%。

02.資產總額近200萬億，五家大行不良率下降

截至三季度末，國有六大行資產總額近200萬億元，具體爲198.25萬億元。其中，工商銀行總資產爲48.36萬億元，增長8.19%；農業銀行總資產43.55萬億元，增長9.23%；中國銀行資產總額34.07萬億元,較年初增長5.05%；建設銀行資產總額40.92萬億元，增長6.78%；交通銀行資產總額14.60萬億元，較上年末增長3.80%；郵儲銀行資產總額16.75萬億元，較上年末增長6.48%。

從資產質量來看，今年前三季度，僅郵儲銀行不良率上升。不過，其不良率仍低於1%，在六大行中最低。

截至三季度末，工商銀行的不良貸款率爲1.35%，下降0.01個百分點。撥備覆蓋率爲220.30%，上升6.33個百分點。核心一級資本充足率13.95%，一級資本充足率15.23%，資本充足率19.25%，均滿足監管要求。

截至報告期末，農業銀行不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個百分點。關注類貸款率1.42%，與上年末持平。逾期不良比爲87.61%，撥備覆蓋率302.36%。

中國銀行9月末不良貸款總額2700.37億元，不良貸款率1.26%，比上年末下降0.01個百分點，不良貸款撥備覆蓋率198.86%，比上年末上升7.2個百分點。

按照貸款五級分類劃分，截至9月末，建設銀行不良貸款爲3469.06億元，不良貸款率1.35%，較上年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率爲237.03%，撥貸比爲3.20%。

交通銀行報告期末不良貸款餘額1,115.00億元，較上年末增加58.12億元，增幅5.50%；不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個百分點;撥備覆蓋率203.87%，較上年末上升8.66個百分點;撥備率2.69%，較上年末上升0.10個百分點。

截至報告期末，郵儲銀行不良貸款餘額754.60億元，較上年末增加80.00億元;不良貸款率0.86%，較上年末上升0.03個百分點。關注類貸款餘額793.56億元，較上年末增加244.04億元;關注類貸款佔比0.91%，較上年末上升0.23個百分點。逾期貸款餘額975.68億元，較上年末增加235.39億元;逾期率1.11%，較上年末上升0.20個百分點。撥備覆蓋率301.88%，較上年末下降45.69個百分點。