一、市場要聞1、香港9月出口年率4.7% 進口年率1.4%香港政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，繼2024年八月份錄得6.4%的按年升幅後，2024年九月份商品整體出口貨值爲3,981億元，較2023年同月上升4.7%。同時，繼2024年八月份錄得7.9%的按年升幅後，2024年九月份商品進口貨值爲4,513億元，較2023年同月上升1.4%。2024年九月份錄得有形貿易逆差532億元，相等於商品進口貨值的11.8%。2024年首九個月的商品整體出口貨值較2023年同期上升10.7%。同時，商品進口貨值上升7.1%。2024年首九個月錄得有形貿易逆差2,700億元，相等於商品進口貨值的7.5%。經季節性調整的數字顯示，2024年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌2.3%。同時，商品進口貨值上升1.8%。2、中原按揭：9月安老按揭登記按月升逾70%至32宗根據中原按揭研究部及土地註冊處數字指出，2024年9月錄得32宗安老按揭登記，與8月份18宗相比增加14宗，按月增78%。9月份安老按揭登記當中，中銀香港(02388)市佔率高達96.9%。上海商業銀行排第二，有1宗登記，市佔率3.1%。2024年首9個月錄得324宗安老按揭登記，對比去年同期231宗，增40.3%。今年首9個月安老按揭登記中，中銀香港錄得318宗安老按揭登記，按年增40.7%，市佔率達98.1%佔榜首。期內上商排名第二，期內有4宗安老按揭登記，巿佔率增至1.2%。東亞銀行(00023)錄得2宗安老按揭登記，巿佔率增至0.6%，列第三。根據香港按證保險公司統計數字，2024年9月份有83宗安老按揭申請，按月跌17.8%，較去年同期(85宗)跌2.4%，首9個月錄得780宗安老按揭申請，對比去年同期519宗增加50.3%。3、香港交易所(00388)將推出虛擬資產指數系列香港交易所宣佈，將於2024年11月15日推出香港交易所虛擬資產指數系列（指數系列），爲虛擬資產這個快速興起的資產類別提供可靠的基準價格，支持香港發展成爲亞洲領先的數字資產中心。該指數系列將爲比特幣和以太幣在亞洲時區的定價提供透明且可靠的基準，致力於爲虛擬資產提供統一參考價格，解決該類資產在全球交易所之間價格差異。該指數系列將會是香港開發的第一個符合歐盟基準法規（BMR）的虛擬資產指數系列，由位於英國註冊的基準管理機構與虛擬資產資料及指數提供商 CCData 共同管理和計算。4、廣州取消樓市限購近一個月 新房網籤面積環比增45.5%從廣州市住建局獲悉，新政以來（9月30日-10月27日）廣州市新建商品房網籤108.32萬平方米，比去年同期的81.24萬平方米增加了33.3%，環比9月全月商品房網籤74.43萬平方米增加45.5%。其中住宅成交94.65萬平方米，比去年同期的68.89萬平方米增加了37.4%，環比9月全月住宅網籤56.03萬平方米增長68.9%。5、螞蟻CEO：AlipayHK服務港逾九成商戶螞蟻集團董事長兼行政總裁井賢棟在金融科技周活動上表示，AlipayHK目前在香港服務超過420萬活躍用戶和香港超過九成的商戶，可見消費者和商戶普遍接受數字支付，以及小商戶實現數碼營運。井賢棟續指，集團亦在開放銀行(Open Banking)框架下，推動AlipayHK與螞蟻銀行(香港)合作推出全港首創電子錢包聯乘本地銀行，透過應用開放API技術，爲當地用戶提供更方便及普惠的銀行服務。6、香港房屋局︰下一個10年期供應目標爲44萬個單位香港政府今日公佈《長遠房屋策略》2024年週年進度報告。報告指出，根據長遠房屋策略既定的推算方法，下一個10年期總房屋需求爲43.8萬個單位，政府因而將供應目標定於44萬個單位。香港房屋局同時就《長策》進行檢視，並提出三個優化方向，包括持續以“供應主導”和“靈活變通”的原則提升房屋供應；完善置業階梯，促進青年置業；以及確保善用公共租住房屋資源，鼓勵公屋租戶上流。二、公司新聞1、中國海洋石油(00883)公佈第三季度業績。期內，歸屬於母公司股東的淨利潤369.28億元(人民幣，下同)，同比增長9%。基本每股收益0.78元，同比增長9.9。期內，營業收入爲992.54億元，同比下降13.5%。2024年首三季度，歸屬於母公司股東的淨利潤1166.59億元，同比增長19.5%；基本每股收益2.45元，同比增長19.5%。首三季度，集團營業收入3260.24億元，同比增長6.3%。2、中國鐵建(01186)公佈第三季度主要經營數據。2024年7月-9月，新籤合同額3728.05億元(人民幣，下同)；本年累計新籤合同額14734.27億元，同比減少17.51%。3、南方航空(01055)公佈，截至9月30日止第三季淨利潤約31.93億元(人民幣，下同)，同比下跌23.89%，並扭轉今年中期虧損10.54億元，每股盈利18分，扣除非經常性損益之純利28.85億元，同比跌24.26%，營業收入498.7億元，同比升4.64%，加權平均淨資產收益率8.59%，跌1.84個百分點。首三季純利19.65億元，同比升48.86%，主要是航空市場需求旺盛，營業收入增加。每股盈利11分，扣除非經常性損益之虧損5.8億元，營業收入1346億元，同比升12.7%，加權平均淨資產收益率5.29%，升2.13個百分點。4、鄭煤機(00564)公佈，截至9月30日止第三季純利約8.97億元(人民幣，下同)，升14.14%，每股盈利50.2分。扣除非經常性損益之純利8.4億元，升21%。營業收入88.9億元，跌1.5%。首三季純利30.58億元，升23.97%；每股盈利1.721元，扣除非經常性損益之純利27.7億元，升26.7%。營業收入278億元，升2.2%。淨利潤增25.58%，主因煤機板塊淨利潤增幅25.9%，主要是煤機板塊收入結構優化，材料成本下降。利潤率較高的產品收入佔比提升，以及汽車零部件板塊淨利潤較去年同期增加3024萬元，主要是亞新科整體收入增長對利潤的貢獻，而加權平均淨資產收益率14.28%，升1.18個百分點。5、山東黃金(01787)公佈，截至9月30日止第三季純利約6.82億元(人民幣，下同)，升46.62%，每股盈利13分，扣除非經常性損益之純利6.8億元，升70.69%，營業收入212億元，升52.8%。首三季純利20.7億元，升53.57%，每股盈利39分，扣除非經常性損益之純利20.9億元，升63.6%，營業收入670億元，升62.15%，主要原因是自產金、外購金銷售價格均增加及收購山金國際所致，加權平均淨資產收益率7.42%。6、洛陽鉬業(03993)公佈，截至9月30日止第三季純利約28.55億元（人民幣．下同），升64.1%，因銅鈷產品產銷量增長，同時持續提升精益管理，整體成本較去年同期下降，每股盈利14分，扣除非經常性損益之純利29.3億元，升1.6倍，營業收入519.4億元，升15.5%，加權平均淨資產收益率4.66%，升1.4個百分點。首三季純利82.7億元，升2.38倍，每股盈利39分，扣除非經常性損益之純利85億元，升5.3倍，營業收入1547億元，升17.5%，加權平均淨資產收益率13.48%，升8.9個百分點。7、藥明康德(02359)公佈截至9月30日止第三季純利約22.93億元（人民幣．下同），跌17.02%，每股盈利80分，扣除非經常性損益之純利22.7億元，跌23.7%，營業收入104.6億元，跌1.96%，加權平均淨資產收益率4.13%，跌1.47個百分點。首三季純利65.3億元，跌19.1%，每股盈利2.26元，扣除非經常性損益之純利66.8億元，跌14.2%，營業收入277億元，跌6.2%，剔除新冠商業化項目，收入同比增長4.6%，而來自於全球前20大製藥企業收入112.2億元，剔除新冠商業化項目，同比增長23.1%，加權平均淨資產收益率11.73%，跌4.46個百分點。該集團指，首三季新增客戶超過800家，維持現有超過6000家客戶。截至9月底，在手訂單438.2億元，同比增長35.2%。8、中石化(00386)公佈，截至2024年9月30日止第三季，按國際財務報告會計準則編制，純利80.31億元(人民幣．下同)，按年跌55.2%；每股基本盈利0.066元。期內經營收益125.7億元，跌50.9%。截至2024年9月30日止首三季，按國際財務報告會計準則編制，純利451.1億元，按年跌16.6%，每股基本盈利0.373元，期內經營收益635.91億元，跌19.8%。