來源:活報告
11月8日,傲基股份(2519.HK)正式登陸港交所,獨家保薦人爲華泰金融,穩價人爲華泰金融。
上市首日公司開盤低開11%,後一度跌近20%。在穩價人的護盤下,曾反彈使跌幅收窄至5%附近,但盤中依舊力有不逮,整個盤面走出M字型,最終收跌11.41%,最新總市值約57.4億港元,H股市值31.47億港元。不計手續費,每手300股虧534港元。
據LiveReport大數據測算,傲基股份此次上市的可行使超額配售股份(綠鞋)約6995.2萬港元,穩價人華泰金融已於上市首日將綠鞋資金全部使用完畢。
經紀商持股變動數據顯示,首日淨買入傲基股份最多經紀商是華泰金融,淨買入311.91萬股,其次富途證券及輝立證券分別淨買入34.62萬及27.30萬股;淨賣出最多是的摩根香港,淨賣出71.70萬股,其次老虎證券及UBS HK分別淨賣出16.71萬股及16.14萬股。
首日換手方面,公司全天成交1260.92萬股,成交額約1.73億港元。需注意的是,傲基股份已提前超配448.41萬股於國配,故首日實際可流通換手率約46.08%。
本次全球發售中,公司的發行比例約爲7.20%,募資總金額約4.66億港元。公司引入3家基石投資者,佔全球發售股份的23.46%,其中包括A股上市公司賽維時代(301381.SZ)及港股上市公司樂艙物流(2490.HK)。
配售結果方面,本次申購人數共5570人,其中乙組24人,2張頂頭槌;公開認購倍數爲17.74倍,國配認購倍數爲2.45倍;觸發回撥至公開30%,一手中籤率70.02%。
業務方面,公司是頂級的線上零售商,專注於提供優質傢俱家居類產品。公司的品牌,如ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHACERLIN、HOSTACK及FOTOSOK在全球備受認可,並取得穩固的消費者基礎。於2023年,公司有11個品牌的GMV超過人民幣1億元。
憑藉公司在傢俱家居類產品市場的領導地位及中大件的物流能力,公司於往績記錄期間擁有穩健的財務表現。公司的收入由2022年的71.0億人民幣增至2023年的86.83億人民幣,同比增長22.3%;並由截至2023年4月30日止四個月的24.24億人民幣增至2024年4月30日止四個月的28.34億人民幣,同比增長16.9%。
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