金吾財訊 | 天風證券發研指，華潤醫療(01515)2024H1實現收入49.76億元，同比下降2.7%，淨利潤4.34億元，同比增長9.0%，整體業績符合預期。該行指，2024年H1診療量均實現增長，自有醫院診療門診量和住院量分別約爲505萬人次和28萬人次，分別較去年同期增長3.5%及3.0%；受兩年醫保結算差影響，門診和住院次均收入有所下滑，分別下降2.0%和8.8%。該行續指，華潤醫療是華潤集團在醫療健康領域佈局的主平臺，已成爲規模領先的央企綜合性醫療集團。隨着資產併購整合落地，通過一體化精細管理持續深化和非經常性影響逐步消除，公司業務規模和盈利能力有望不斷提升。該行表示，考慮到2023年公司完成遼健和江能集團收購，該行將公司2024-2026年營業收入上調爲105.20、110.84、117.46億元，同比增長分別爲4.08%、5.37%、5.97%；歸屬於上市公司股東的淨利潤分別爲7.44、7.82、8.17億元，同比增長分別爲188.90%、5.02%、4.50%。公司市場規模領先並具有良好的增長潛力，維持“買入”評級。