《大行》大摩降中鐵(00390.HK)目標價至5.6元 下調盈測
摩根士丹利發表報告，將中國中鐵(00390.HK) 2024至2026年財年收入預測分別下調8%、10%及11%，以計及今年以來的建築活動低於預期，以及毛利率被稍爲侵蝕。淨利潤預測相應分別下調11%、12%及14%至320億、340億及350億人民幣。
大摩對中鐵評級爲“增持”，目標價由6.2元下調至5.6元，相信公司將受惠於5年期10萬億人民幣的地方政府債務互換計劃，加上應收賬款週轉及營運現金流改善，將可能觸發進一步的重新評級。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-08 16:25。)
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