金吾財訊 | 半導體概念股集體下跌，截至發稿，宏光半導體(06908)跌13.24%，華虹半導體(01347)跌7.81%，貝克微(02149)跌3.5%，上海復旦(01385)跌2.7%，中芯國際(00981)跌2.39%。消息面上，據媒體近期報道，美國商務部致函臺積電，要求從11日開始停止向中國大陸客戶供應7納米及更先進工藝的AI芯片。消息人士稱，臺積電通知受影響客戶，將從11日起暫停相關芯片發貨。另有報道稱，最新的管控措施僅限AI/GPU相關芯片，用於手機、汽車和通信的芯片不受影響。中信證券表示，在特朗普上臺可能加劇科技競爭的背景下，市場對出現美國限制中國大陸企業獲取臺積電先進製程芯片代工等更加嚴格管控的情形的擔憂加劇。對中國大陸企業尤其是AI芯片企業而言，中國大陸“可用的先進製程”與國際的先進製程成爲兩套供應鏈體系，國產相關晶圓廠或依託於國產設備供應鏈擴產，長期擴大收入增長空間，並有望帶來盈利能力改善。