BUZZ-發行 3.66 億美元股票為收購管道提供資金後,DT Midstream 下跌

Reuters
2024-11-20

((自動化翻譯由路透提供,請見免責聲明 ))

11月20日 - ** 管道運營商 DT Midstream 股價最多下跌 2.4%;早盤最後下跌 1.5%,報 101.47 美元

** DTM定價後續公開發售 (link),發行價爲101美元/股,募集資金總額爲3.661億美元

** 發行規模較之前宣佈的 3 億美元有所擴大,定價較股票最後收盤價有 2% 的折扣

** DTM 計劃將這筆資金與預期的 6.5 億美元債券銷售收入、借款和庫存現金一起,用於支付以 12 億美元從 ONEOK 收購三條天然氣管道 (link) 的費用

** 巴克萊資本是此次發行的首席簿記管理人,J.P. 摩根、PNC Capital Markets、富國銀行證券、道明證券、花旗集團和美國銀行證券則是聯合簿記管理人。

** DTM 擁有 9720 萬股流通股,市值達 100 億美元--LSEG 數據

** 截至上次收盤,DTM 股價年累計上漲 88

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