烏克蘭面臨大規模導彈和無人機襲擊。當地時間11月17日，烏克蘭基輔市軍政管理局通報稱，當天基輔市遭俄軍導彈和無人機聯合襲擊，襲擊碎片墜落在基輔市區多地。在基輔市佩切爾斯基區，一棟5層住宅樓屋頂着火，部分建築被毀。事件造成2人受傷，其中1名傷者已被送往醫院。

七國集團成員國發布聯合聲明，重申堅定不移地支持烏克蘭。聲明稱，“我們七國集團領導人重申，我們將繼續支持烏克蘭，需要多久，就支持多久。”

美銀策略師建議在特朗普就職前買入中國和歐洲股票。美國銀行策略師表示，進入明年前，投資者應開始向美國以外的股市投入更多資金，因爲貨幣和財政政策會更具支持性。

消息人士：特朗普團隊表示希望放寬美國對自動駕駛汽車的規定。

A股方面，上周表徵市場走勢的各寬基指數均有較大跌幅，滬深300、中證500、創業板指周跌幅分別爲3.29%、4.79%、3.36%；市場活躍度較前期有所下降，本週平均日成交額爲21847億元。行業層面，傳媒與石油石化行業表現出色，國防軍工與房地產行業表現不佳。

港股方面，上週恒生國企、恒生指數、MSCI中國分別下跌6.5%、6.3%和5.9%，恒生科技下跌7.3%。板塊層面，各板塊悉數下跌，其中房地產、保險、原材料和多元金融等跌幅領先，防禦性的電信跌幅最小。

美股方面，上週三大指數集體回調，道指、標普500和納指分別跌1.2%、2.1%和3.1%。熱門中概股中，除了網易周漲超11%外，其他個股悉數下跌，小鵬汽車、蔚來跌幅較大，跌幅達12.08%、11.79%。

本週重點關注：國內方面，2024年國際金融領袖投資峯會將舉辦，有數百位頂尖金融機構領袖出席。海外方面，G20峯會將在巴西里約熱內盧舉行。日本央行行長、歐洲央行行長以及一衆美聯儲官員將發表講話。美股第三季度財報季接近尾聲，英偉達財報有望引爆市場。

1. 異動公告被取消？求證：誤讀

證監會近日正式發佈“市值管理14條”，有網友對比之前的徵求意見稿，發現對於市場表現明顯偏離上市公司價值的，正式稿刪除了“依規發佈股價異動公告”的要求，並據此解讀爲取消異動公告。根據媒體向監管求證獲悉，坊間對於“異動公告被取消”的利好猜測屬於誤讀。

2. 深圳起草徵求意見稿 計劃鼓勵併購重組

11月16日，深圳市委金融辦表示，目前深圳已起草《關於進一步推動我市上市公司和產業企業併購重組 助力科技產業金融一體化的若干措施》（徵求意見稿），相關正式文件等徵求意見後會擇機出臺。

3. Mate 70衝上熱搜！華爲官宣：11月26日正式發佈

華爲官方正式宣佈，其2024年最後一款壓軸旗艦將於11月26日正式發佈。#華爲Mate 70#詞條衝上今日微博熱搜。‍‍‍‍‍11月4日，華爲常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長餘承東在個人微博上表示：“史上最強大的Mate！11月見！”

4. 減重版司美格魯肽正式在中國上市

諾和諾德宣佈，全球首個且目前唯一用於長期體重管理的胰高糖素樣肽﹣1受體激動劑(GLP-1)周製劑諾和盈正式在中國上市。諾和盈(用於長期體重管理的司美格魯肽注射液)能夠實現平均約17%的體重降幅，其減重效果可以持續至少2年。截至目前，司美格魯肽已累積起超過2200萬患者暴露年的使用經驗。

5. 超微電腦面臨退市關鍵節點

截至2024年11月18日，公司需提交延遲的2023財年10-K年度報告或合規計劃，以滿足納斯達克上市要求。若未能按時提交，公司可能被摘牌，並因此被移出標普500指數成份股名單，同時或需提前償還17.25億美元的債券。截至11月17日，SEC文件顯示，超微電腦依舊沒有遞交此前推遲的財務報告。

6. 英偉達新AI芯片面臨服務器過熱問題

據The Information，英偉達(NVDA.US)新推出的Blackwell AI芯片已經面臨延期，隨着配套服務器出現過熱問題，一些客戶擔心他們沒有足夠的時間啓動並運行新的數據中心。

7. 波音向400多名員工發出解僱通知，開始大幅裁員

據美聯社，美國波音公司10月宣佈的裁員計劃有了最新進展，公司已向其隸屬於美國航空航天專業工程僱員協會的400多名員工陸續發出了裁員通知。裁員決定預計到明年1月中旬正式生效，受影響的員工將獲得一筆遣散費以及醫療福利補貼。

8. 珠海航展閉幕，簽約超2800億元！

第十五屆中國國際航空航天博覽會於2024年11月17日在珠海圓滿閉幕。在爲期六天的展覽中，共有來自47個國家和地區的1022家企業參展，參展飛機261架、地面裝備248型，舉辦會議論壇、簽約儀式、商務洽談等活動247場，簽訂總值約2856億元人民幣合作協議，成交各種型號飛機1195架。

9. 陳茂波：抓緊三個主軸推動香港與內地市場“互聯互通”

香港特區政府財政司司長陳茂波在網誌中表示，“互聯互通”10年來，香港與內地市場的聯動發展不斷提升，讓香港在國際市場上的獨特角色更突出、更具吸引力。未來推動“互聯互通”進一步深化發展，需繼續抓緊三個主軸。

10. “疑似通俄”，馬斯克或遭調查

兩名民主黨參議員在路透社記者15日看到的一封信件中稱，出於國家安全理由，五角大樓和執法機構應該就有關億萬富翁埃隆·馬斯克與包括普京在內的俄羅斯官員進行過多次通話的報道展開調查。

這兩名參議員在聯名信中寫道：“美國的一個衆所周知的敵國與美國政府鉅額資金的受益者馬斯克先生的這些關係，將構成對馬斯克作爲政府承包商和涉密人員的可靠性的嚴重質疑。”

11. 或出現超級細菌！世衛組織發出警告

世界衛生組織總幹事譚德塞在沙特吉達舉行的第四屆全球高級別抗微生物藥物耐藥性部長級會議上表示，抗微生物藥物耐藥性正在威脅人類所依賴的藥物治療效果。抗微生物藥物耐藥性發生在細菌、病毒、真菌和寄生蟲對藥物不再產生反應時。這或將導致超級細菌的出現，從而增加了疾病傳播、殘疾和死亡的風險。

12. 品牌金飾價格跌至700元/克下方

11月16日，在今年10月末突破2800美元/盎司歷史高點後，COMEX黃金價格出現顯著回調，截至11月15日已跌至2600美元/盎司下方，半個月內跌幅超過8%。國內品牌金飾價格也應聲下跌，有門店單克金飾售價已跌至700元下方。

13. 基金經理離職率創24年新低

繼去年313位基金經理離任後，2024年以來，已有307位基金經理離職，連續四年離職基金經理人數超300人。從歷年基金經理變動情況看，近四年離職人數分別爲314人、321人、313人、307人，離職率分別爲10.79%、9.74%、8.51%、7.88%，離職率創下24年新低。

14. 世紀大爆倉主角或被判21年監禁

近日，美國檢察官表示，被判有罪的Archegos資本管理公司創始人比爾·黃（Bill Hwang）因欺詐和市場操縱應該被判處21年監禁。這些行爲導致其公司在2021年發生巨大崩盤，而他的量刑聽證會將於下週舉行。

1. “還未享受到就開始漲了” 部分城市房貸利率漲至3%以上

近期，關於廣州、杭州、長沙等城市房貸利率上漲，並且不低於3%的事情成爲公衆討論的熱點話題，而有的購房者則在社交平臺稱，“還未享受到低房貸利率，就已經開始漲了”，還有的則表示“看不懂”。在業內看來，本次房貸利率上調，主要是爲了保持房貸商貸利率與公積金貸款利率之間的一定差距，以維持公積金貸款的普惠性特徵。

2. 深市回購增持專項貸款總額近180億元

截至目前，深市59家公司披露獲回購專項貸款總額134.61億元，11家公司公告取得增持貸款總額43.71億元，69家公司共計取得178.32億元專項貸款支持。這些上市公司主要集中在設備製造業、計算機、化工、醫藥、汽車等行業。回購增持再貸款政策是維護市場穩定運行的創新工具，深市公司積極開展回購增持，向市場傳遞了信心。

3. 阿根廷將取消部分進口關稅

阿根廷政府高級官員宣佈，阿根廷將取消部分對跨境商品徵收的稅款。總統發言人曼努埃爾·阿多尼表示，該措施將於12月生效，旨在讓消費者獲得更便宜的產品。

1. 高盛下調銅價目標至8500美元

高盛分析師將0-3個月內銅的目標價格從每噸9500美元下調至8500美元，並將2024年第四季度的平均價格從9500美元下調至9000美元。下調價格的主要原因是由於美國可能提高的貿易關稅以及亞洲刺激政策力度不及預期，這些因素都增加了對銅需求的擔憂。

2. 訂單已排到明年1月 浙江義烏“蛇”年節慶用品提前走俏

距離2025年春節還有兩個多月，但在浙江義烏，蛇年生肖節慶用品早已擺上貨架，火熱喜慶的氛圍已經開始拉開序幕。浙江義烏國際商貿城某年畫店店長吳常青表示：這些天客戶線上、線下訂購春節的產品比較火爆，訂單已經排到明年1月份了。總數有3000萬件以上，比去年同期增長10%。

3. 契稅減免利好樓市，房地產市場持續火熱

近日，財政部等三部門發佈《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，加大住房交易環節契稅優惠力度，積極支持居民剛性和改善性住房需求。新盤方面，走訪深圳多個樓盤發現，現場看房氛圍火熱。這個新樓盤10月的銷量已超過去年一年的銷量，如今契稅進一步減免，銷售量有望進一步上升。

4. “十四五”以來獲批國產創新藥市場規模達1000億元

2024中國醫藥工業發展大會與上海國際生物醫藥產業周11月16日在上海舉行。大會公佈數據顯示，“十四五”以來，我國國產創新藥數量和質量齊升，共有113個國產創新藥獲批上市，是“十三五”獲批新藥數量的2.8倍，市場規模達1000億元。

5. 浙江：開展低空經濟應用場景試點 遴選低空產業“先導區”和低空經濟“先飛區”

近日，浙江省財政廳印發《關於支持構建浙江特色現代服務業體系的若干財政政策措施》，12月15日起施行。其中提及，促進交通服務業高質量發展。打造現代化交通物流體系。支持打造“公鐵水空”多式聯運樞紐，支持集裝箱海鐵聯運、海河聯運發展。開展低空經濟應用場景試點，遴選低空產業“先導區”和低空經濟“先飛區”，省級財政給予激勵支持。

6. 上海再現“千人搖”，552套10萬+豪宅開盤即售罄

11月15日下午一點，位於徐匯濱江的中海領邸·玖章開盤選房，一千多組購房者齊聚上海西岸美高梅酒店，五百多組家庭如願以償，順利“上車”徐匯濱江板塊。據瞭解，中海領邸·玖章此次是將5棟商品住房全部入市，合計552套房源，建築面積約103-144平方米，均價爲13.2456萬元/平方米，入圍比爲2.5，社保係數爲0.2分/月。其中，其中約102平方米三房兩衛共370套房源，約143平方米四房兩衛共182套房源。

希荻微：擬購買誠芯微100%股份預計構成重大資產重組 股票復牌

*ST景峯：股票交易異常波動 停牌覈查

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