金吾財訊 | 光伏太陽能股全線走低，彩虹新能源(00438)跌9.52%，福萊特玻璃(06865)跌6.88%，順風清潔能源(01165)跌6.67%，協鑫科技(03800)跌5.04%，信義光能(00968)跌4.6%，新特能源(01799)跌3.27%。消息面上，交銀國際表示，光伏製造行業規範條件（2024年本）正式公佈，多晶硅新建和改擴建項目電耗標準相比7月的徵求意見稿調低4千瓦時/千克，但該行認爲或不及此前市場的樂觀預期。該行預計新標準將導致部分存量項目被淘汰，或可限制部分新進入者新建產能，但龍頭企業仍均可滿足，因此產能限制作用或有限，但後續或仍將有供給側改革政策出臺。該行表示，光伏玻璃價格5月起持續下跌至今，由於嚴重虧損，7月起行業持續減產，目前已實現供需平衡，該行預計後續隨着繼續減產和組件增產，玻璃有望進入去庫週期，價格反彈可期。在虧損壓力下行業近期對供給側改革的呼聲漸高，該行預計政府或將出臺提高能耗標準等政策，加快光伏玻璃供給出清和售價回升，並利好能耗更低的公司等龍頭企業。