大行評級｜美銀：下調中通快遞目標價至26.3美元重申“買入”評級

港股那點事

2024-11-21

格隆匯11月21日｜美銀證券發表研報，重申對中通快遞“買入”評級，指出認爲中通近期股價疲弱，相信是由於今年第四季至今快遞量按年增長放緩所致，10月增幅爲約11%，而11月至今已降至約5%。管理層表明今年市場佔有率跌幅較預期大，未來有計劃專注於重奪市場佔有率，美銀認爲此暗示了2025年快遞價格戰或在所難免，對整個行業影響屬負面，但預期中通單位利潤較同業高，在市場競爭變得激烈時可提供一定緩衝。因應潛在價格競爭，美銀將中通美股目標價下調至26.3美元，2024至2026年每股盈測降至12.47、14.14及15.72元。

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