AI狂熱席捲高評級債券!傳AppLovin發行藍籌債融資35億美元

智通財經
2024-11-21

智通財經APP獲悉,人工智能的狂熱已經蔓延至高評級債券市場,這幫助了一家十年前還被硅谷資金所迴避的公司獲得了35億美元的藍籌公司貸款,需求是現在的八倍。

在此之前,幫助開發商尋找用戶並從廣告中賺取收入的 AppLovin Corporation(APP.US)一直只能在投機級市場大舉借款,包括昂貴的槓桿貸款。但在該公司上週公佈第三季度業績後,其基於人工智能的廣告引擎超出了預期,這推動了其股價和市值飆升。隨後,更高的信用評級使其能夠迅速進入投資級市場。

據知情人士透露,該公司週三分四部分發行了這批35億美元的債券。期限最長的30年期固定債較美國國債溢價137.5個基點,低於稍早的約175個基點。他們表示,這筆交易至少獲得了240億美元的訂單。

CreditSights高級信貸分析師Hunter Martin表示:“這是一項增長迅速、利潤豐厚的業務,媒體行業的債券發行人通常不會這麼做。隨着時間的推移,該股已經大幅上漲,這些債券似乎已經做好了評級上調的準備。該公司實際上也產生了大量的自由現金流。”

進入高評級市場意味着,與被評爲垃圾級時相比,AppLovin的借貸成本將會下降。到目前爲止,該公司不得不依靠抵押債券和其他高風險貸款的買家來增加資產負債表上的現金,併爲收購提供資金。預計這筆35億美元的交易將節省數千萬美元。

週三,標普全球評級和惠譽評級也將其發行人級評級定爲BBB-。

這家總部位於帕洛阿爾託的公司通過專注於手機遊戲、開發互動廣告和制定營銷策略來幫助客戶吸引智能手機用戶,日活躍用戶達到14億。該公司由出生於伊朗的前衍生品交易員Adam Foroughi創立,根據彭博億萬富翁指數,他的淨資產已超過Rupert Murdoch,成爲世界上最富有的500人之一。

今年以來,AppLovin的股價已上漲逾700%。

美國銀行、摩根大通摩根士丹利管理了這筆交易。摩根大通的一名代表拒絕置評,而美國銀行和摩根士丹利的代表沒有立即回應置評請求。AppLovin也沒有回應置評請求。

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