Arista Networks 公司是全球高性能以太網交換機龍頭，數據中心雲網、認知園區、網絡軟件服務三輪共驅成長。我們看到：1）行業層面，推理需求增加下，以太網在AI 集羣中的滲透率有望持續提升；2）公司層面，Arista盈利能力突出，通過“白盒+EOS+商用芯片”打造護城河，並與大客戶深度合作，十年間不斷替代思科高速產品份額，AI 時代公司業績、份額有望再創新高。首次覆蓋Arista 並給予“...
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