金吾財訊 | 巴克萊銀行針對英特爾公司CEO Pat Gelsinger的退休以及邁威爾與亞馬遜的戰略聯盟進行了深入分析。報告提到，英特爾CEO Pat Gelsinger已於2024年12月1日正式退休，並離開了董事會，目前由Michelle Johnston Holthaus和CFO David Zinsner擔任臨時聯席CEO，直至選出新的CEO。與此同時，邁威爾科技(MRVL)與亞馬遜(AMZN)達成了為期五年的合作協議，雙方將圍繞AWS產品展開多代框架合作，涉及定製AI產品、光子DSP、AEC DSP、PCIe重定時器、DCI光模塊和以太網交換硅等。根據協議，邁威爾將向亞馬遜發行一份權證，使其能夠收購高達418萬股的邁威爾普通股，其中390萬股的歸屬將基於亞馬遜與邁威爾的合作支出。巴克萊銀行的分析師認為，英特爾在18A工藝節點上的挑戰預示着Gelsinger時代的結束，而Zinsner的提升反映了他在公司未來發展中的關鍵作用。分析師預測，英特爾的4節點戰略，作為Gelsinger時代的標誌性承諾，其成功與否將對IFS和英特爾產品集團產生重大影響。對於邁威爾而言，與亞馬遜的合作不僅鞏固了其在AWS供應鏈中的地位，也確立了其作為定製AI硅長期供應商的角色。預計這一合作將提升邁威爾在數據中心AI網絡、AI ASIC業務以及核心業務恢復方面的市場預期，並可能在這些快速增長的市場中獲得更大的市場份額。儘管未來市場競爭將加劇，但此次合作也展現了市場的巨大潛力。