香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳繼續領先

市場資訊
2024-12-03

  來源:瑞恩資本RyanbenCapital

  香港交易所CEO陳翊庭:“香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。”

  爲了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新‘過去24個月’‘過去12個月’、‘過去11個月(今年以來)的滾動排行數據

  根據統計,

  過去的24個月(2022年12月至2024年11月)香港新上市公司155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介紹上市、1家借殼SPAC3家GEM轉主板),GEM(創業板)上市 3家

  過去的12個月(2023年12月至2024年11月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借殼SPAC,GEM(創業板)上市3家

  今年的前10個月(2024年1月至2024年11月)香港新上市公司 61家,主板上市58家(包括:57家IPO上市、1家借殼SPAC,GEM(創業板)上市3家

  具體如下:

  一、香港IPO券商(保薦人)排行榜

  (一) 過去24個月的數據2022年12月至2024年11月

  根據統計,過去的24個月60間券商以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與155家新上市公司的保薦工作。在這60券商中,中資券商34間(佔56.7%)外資券商12間(佔20.0%),港資券商14間(佔23.3%)

  就過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:

  1. 中金公司,以45排在第一位,保薦參與率 29.0%;

  2. 華泰國際18家排在第二位,保薦參與率 11.6%;

  3. 摩根士丹利17家排在第三位,保薦參與率11.0%;

  4. 中信證券,以15家排在第四位,保薦參與率 9.7%;

  5. 海通國際中信建投,各14家並列排在第五位,保薦參與率 9.0%;

  6. 摩根大通、瑞銀,各以8家並列排在第七位,保薦參與率 5.2%;

  7. 建銀國際、高盛,各以7家並列排在第九位,保薦參與率 4.5%

  其中,保薦5家以上的還有招銀國際、國泰君安、花旗、美林

  這60間券商中,只參與一家上市的券商有27間,佔全部券商數量(60間)的45.0%。

  (二) 過去12個月的數據 (2023年12月至2024年11月

  過去12個月的數據來看,這60間券商中的43間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與75家新上市公司的保薦工作。

  過去12個月排名前十位的保薦人分別是:

  1. 中金公司,以 18排在第一位,保薦參與率 24.0%;

  2. 中信證券以 12家排在第二位,保薦參與率 16.0%;

  3. 華泰國際、海通國際,各8家並列排在第三位,保薦參與率 10.7%;

  4. 中信建投、摩根大通、建銀國際、招銀國際,各以 4家排在第五位,保薦參與率 5.3%;

  5. 摩根士丹利、國泰君安、花旗,各以 3家並列排在第九位,保薦參與率 4.0%。

  這43間券商中,只參與一家上市的券商有20,佔全部券商數量(60間)的 33.3%。

  (三) 今年前11個月的數據 (2024年1月至2024年11月)

  今年前11個月的數據來看,這60間券商中的39間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與61家新上市公司的保薦工作。

  今年前10個月排名前十位的保薦人分別是:

  1. 中金公司,以 15排在第一位,保薦參與率 24.6%

  2. 中信證券,以 11排在第二位,保薦參與率 18.0%

  3. 海通國際7排在第三位,保薦參與率 11.5%;

  4. 華泰國際5排在第四位,保薦參與率 8.2%;

  5. 摩根大通、招銀國際各以 4並列排在第五位,保薦參與率 6.6%;

  6. 中信建投、建銀國際各以 3並列排在第七位,保薦參與率 4.9%;

  7. 摩根士丹利、高盛、國泰君安、美林均富融資農銀國際中銀國際、交銀國際、鎧盛資本越秀融資各以2並列排在第九位,參與率 3.3%。

  這39間券商中,只參與一家上市公司的券商有21,佔全部券商數量(60間)的35.0%。

  二、香港IPO審計師排行榜

  (一) 過去24個月的數據2022年12月至2024年11月

  根據統計,過去的24個月共有 12間審計師參與 155家新上市公司的審計業務。

  就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

  1. 普華永 48、佔31.0%,排名第一

  2. 安永43佔27.7%第二

  3. 畢馬威28佔18.1%,排名第三

  4. 德勤,以 22佔14.2%,排第四

  這四間共佔91.0%的市場份額。

  12間審計師中,只參與一家上市的審計師有6間,佔所參與的審計師數量(12間)的50.0%。

  (二)過去12個月的數據(2023年12月至2024年11月)

  過去12個月的數據來看,12審計師中的10參與 75家新上市公司的審計業務。

  過去12個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 23家、17家、15家、13家,佔比分別爲30.7%、22.7%、20.0%、17.3%。

  (三) 今年前11個月的數據(2024年1月至2024年11月)

  就今年前11個月的數據來看,這12審計師中的9參與 61家新上市公司的審計業務。

  今年前11個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 17家、14家、12家、12家,佔比分別爲27.9%、23.0%、19.7%、19.7%。

  三、香港IPO中國律師排行榜 

  (一) 過去24個月的數據 (2022年12月至2024年11月)

  根據統計,在過去的24個月,共 36間中國律師參與150家(涉及到中國業務或資產)新上市。

  過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:

  1. 競天公誠 62家、佔41.3%,排在第一位;

  2. 通商以 43、佔28.7%,排在第二位; 

  3. 金杜以 30家、佔20.0%,排在第三位; 

  4. 中倫,以 21家、佔14.0%,排在第位; 

  5. 君合,以 16家、佔10.7%,排在第五位; 

  6. 漢坤,以 13家、佔8.7%,排在第六位; 

  7. 嘉源,以 12家、佔8.0%,排在第七位; 

  8. 方達、天元、錦天城、大成,各以 10家、佔6.7%,並列排在第八位。

  這36間中國律師中,

  市場佔比超過5%或超過5家的中國律師還有海問(8家)國浩(7家)、澄明則正(7家)環球(5家)、德恆5家)

  只參與一家上市的中國律師有11間,佔全部中國律師數量(36間)的30.6%。

  (二) 過去12個月的數據 (2023年12月至2024年11月)

  就過去12個月的數據來看,這36間中國律師中的30間,參與70(涉及到中國業務或資產)新上市

  過去12個月排名前十位的中國律師3分別是:

  1. 競天公誠 30、佔42.9%,排在第一位; 

  2. 金杜,以 18家、佔25.7%,排在第二位;

  3. 通商 14家、佔20.0%,排在第三位;

  4. 中倫10、佔14.3%,排在第四位; 

  5. 君合以 9、佔12.9%,排在第五位;

  6. 嘉源以 8、佔11.4%,排在第六位;

  7. 海問5、佔7.1%,排在第七位;

  8. 漢坤、方達、環球,各 4、佔5.7%,並列排在第八位

  這30間中國律師中,

  只參與一家上市的中國律師有11間,佔全部中國律師數量(36間)的30.5%。

  (三) 今年前11個月的數據(2024年1月至2024年11月)

  今年前11個月的數據來看,這36間中國律師中的27間,參與57(涉及到中國業務或資產)新上市。

  今年前10個月排名前十位的中國律師分別是:

  1. 競天公誠,以 25家、佔43.9%,排在第一位; 

  2. 金杜,以 16家、佔28.1%,排在第二位;

  3. 通商 11、佔19.3%,排在第三位;

  4. 中倫,以 9家、佔15.8%,排在第四位;

  5. 君合,以 8、佔14.0%,排在第五位;

  6. 嘉源以 7、佔12.3%,排在第六位; 

  7. 海問以 5、佔8.8%,排在第七位; 

  8. 漢坤、方達、天元、國浩,各以 3、佔5.3%,並列排在第八位。

  這27間中國律師中,

  只參與一家上市的中國律師有11間,佔全部中國律師數量(36間)的30.5%。

  四、香港IPO香港律師排行榜

  (一) 過去24個月的數據 (2022年12月至2024年11月)

  根據統計,在過去24個月共 67間香港律師參與 155家新上市業務。

  就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

  1. 高偉紳,以 25家、佔16.1%,排在第一位;

  2. 美邁斯,以19、佔12.3%,排在第二位;

  3. 金杜14、佔9.0%,排在第三位;

  4. 盛德史密夫斐爾、達維,各以13、佔8.4%,並列排在第四位;

  5. 爾遜·桑西尼、競天公誠,各12、佔7.7%,並列排在第七位;

  6. 普衡以 11家、佔7.1%,排在第九位;

  7. 科律、凱易安理謝爾曼思特靈,各10、佔6.5%,並列排在第十位

  備註:獅騰股份(02562.HK)借殼SPAC公司(匯德收購07841)香港上市,匯德收購的律師盛德沒有統計在內。

  這67間香港律師中,

  市場佔比超過5%的香港律師還有富而德(9家)的近(8家)(8家)世達(8家)

  只參與一家上市的香港律師有21間,佔全部香港律師數量(67間)的31.3%;

  其中中資背景的香港律師,有金杜(14家)競天公誠(12家)、天元(8家)周俊軒通商聯營)(7家)德恆6家)方達(4家)嘉源(4家)漢坤(4家)中倫(2家)通力(2家)李偉斌(2家)

  (二) 過去12個月的數據 (2023年12月至2024年11月)

  過去12個月的數據來看,這67間香港律師中的53間香港律師參與 75家新上市業務。

  過去12個月排名前十位香港律師分別是:

  1. 高偉紳,以 11家、佔14.7%,排在第一位;

  2. 美邁斯 8家佔10.7%,排在第二位;

  3. 盛德、史密夫斐爾安理謝爾曼思特靈,各 7家佔9.3%,並列排在第三位;

  4. 金杜威爾遜·桑西尼、普衡的近周俊軒通商聯營各以 6家、佔8.0%,並列排在第六位

  這53間香港律師中,

  市場佔比超過5%的香港律師還有競天公誠(5家)達維(4家)富而德(4家)天元(4家)樂博(4家)

  只參與一家上市的香港律師有20間,佔全部香港律師數量(67間)的29.9%;

  其中中資背景的香港律師,有金杜(6家)周俊軒通商聯營)(6家)、競天公誠(5家)天元(4家)方達(3家)嘉源(3家)中倫(2家)德恆(2家)

  (三)今年前11個月的數據 (2024年1月至2024年11月)

  就今年前11個月的數據來看,這67間香港律師中的 46間香港律師參與61家新上市業務。

  今年前11個月排名前十位的香港律師分別是:

  1. 高偉紳 11家、佔18.0%,排在第一位;

  2. 美邁斯,以 8家佔13.1%,排在第二位;

  3. 盛德以 6家佔9.8%,排在第三位;

  4. 金杜史密夫斐爾競天公誠、普衡、周俊軒通商聯營,各以 5家、佔8.2%,並列排在第四位; 

  5. 威爾遜·桑西尼安理謝爾曼思特靈天元樂博,各以 4家、佔6.6%,並列排在第九位

  這46間香港律師中,

  只參與一家上市的香港律師有17間,佔全部香港律師數量(67間)的25.3%。

  * 數據來源於網絡,可能跟官方公佈的數據有所差距。疏漏難免,敬請指正。轉載須授權。

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責任編輯:張倩

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