金吾財訊 | 國信證券發研指，和黃醫藥(00013)索樂匹尼布在成人ITP患者中的持續應答率達到51.4%且安全性良好，有望成爲BIC的Syk抑制劑，根據當前審評進度，該行預計索樂匹尼布將於2025年在中國獲批上市；呋喹替尼在今年前三季度在美國實現超2億美元的銷售，並在今年下半年在日本、歐洲獲批上市，預計將在明年延續海外銷售放量的趨勢；賽沃替尼成功完成醫保續約，且在SAVANNAH臨牀中取得積極結果，阿斯利康希望憑藉此臨牀數據向FDA遞交上市申請。該行表示，和黃醫藥的核心產品呋喹替尼正處於海外銷售快速放量期，賽沃替尼也有望向FDA遞交上市申請，索樂匹尼布臨牀數據優秀，預計將於2025年獲批上市。公司的臨牀開發與商業化均取得進展，該行維持盈利預測，預計2024-26年公司的營收爲6.59/8.18/9.32億美元，同比增長-21.3%/24.0%/14.0%，歸母淨利潤爲-0.12/0.61/1.08億美元，維持“優於大市”評級。