智通財經APP訊，宏利金融-S(00945)發布公告，宏利今天宣佈計劃發行本金金額10億加元、利率4.064釐並於2034年12月6日到期的定息╱浮息後償債券。因應此次發行，宏利計劃就其現行的暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

這些債券直至2029年12月6日的固定利率為4.064釐，其後利率為每日以複利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.25釐。這些債券的到期日為2034年12月6日。

在監管部門事先批准下，宏利可於2029年12月6日或之後按面值連同截至(但不包括)贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分債券。這些債券將構成後償債務，與宏利不時發行及未償付的所有其他後償債務處於同等及按年例的受償地位(按本身條款設定為進一步延後受償的後償債務除外)。

此次發行由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets 及Scotiabank聯合牽頭的銀團盡力承銷，其預期截止日期為2024年12月6日。

宏利計劃將此次發行債券的收入淨額用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。