智通財經APP獲悉，招商證券發佈研究報告稱，維持三生製藥(01530)“增持”評級，目標價由10港元上調至11港元，相當於預測明年市盈率10倍。
該行預計，三生製藥的重要品種“特比澳”已在近期完成的國談續約中，取得了溫和的結果，而“麗美治”亦成功納入醫保目錄。由於特比澳的溫和續約結果，該行預計公司將在2025和2026財年，繼續實現雙位數的總收入增長。
報告預計公司總體毛利率水平將在25至26財年期間，維持在86%水平(2024年上半年爲86.5%)，主要由於“特比澳”價格將在期間維持平穩。該行指出，三生製藥目前股價相當於預測2025和2026財年市盈率各5倍，處於歷史市盈率估值區間的低位。
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