考慮到工業氣量增長放緩，我們將華潤燃氣24-26 年歸母淨利下調-5.2/-3.7/-2.9%至54/61/68 億港幣。順價機制完善、綜合服務與綜合能源業務貢獻增量，我們看好華潤燃氣24-26 年盈利能力修復、自由現金流增厚，派息比例提升幅度有望超預期。公司1H24 股息每股25 港仙（yoy+67%），23 年派息比例50%，假設24-26 年派息比例54/57/60%（前值53/56/60%...
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