招商國際發表研報指，由於醫保基金持續支持創新藥，預期三生製藥(01530.HK) 續約品種的價格將較爲穩定，爲其穩健增長提供支撐。同時，受惠於適應症拓展和滲透率提升，料旗下藥物“特比澳”在2025財年有望持續快速增長。
招商國際亦指，三生製藥在研管線推進順利，多款創新品種已進入NDA或臨牀III期，因而預期新產品將自2026年開始逐步成爲公司重要的增長引擎。
另外，招商國際預計三生製藥2024及2025財年收入，將分別按年增長12.8%及12.2%，料公司將維持30%的派息比例，故將其目標價輕微上調至9.81元，給予“買入”評級。(js/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-05 12:25。)
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