【券商聚焦】大摩升上海復旦(01385)目標價10.2% 維持“與大市同步”評級

金吾財訊
2024-12-11

金吾財訊 | 摩根士丹利發研報指,下調對上海復旦(01385)2024和2025年每股盈利預測14%和8%,以反映現場可編程門陣列(FPGA)配件及記憶體市場恢復緩慢,不過上調2026年每股盈利預測7%,主要受惠於1xnm FPGA器件可以在2026年有更多用戶,公司正將CPU+FPGA+AI樣品產品展現給客戶。該行對公司的基本假設認爲,FPGA將在2025年收入將佔13%,經營利潤率將在2024-2026年達到16%,主要原因是研發更高。該行將公司目標價從11.8港元上調10.2%至13港元,反映2026年盈利預測調高,維持“與大市同步”評級。

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