【大摩下調中國燃氣目標價5% 評級“與大市同步”】金十數據12月12日訊，摩根士丹利發報告指，下調中國燃氣(00384.HK)目標價5%，從8港元降至7.6港元，評級“與大市同步”。大摩下調對該公司2025—2028年盈利預測9—13%，主要原因是2025財年上半年業績疲弱，液化天然氣利潤差於預期，以及工業燃氣量疲弱。對該公司的基本假設認爲，2025財年燃氣銷售同比增2.6%，2026財年及2027財年各增2.6%及5%。大摩認爲2025財年的燃氣銷售利潤率爲0.53元人民幣/立方米，2026和2027財年的燃氣銷售利潤率分別爲0.54元和0.55元人民幣。認爲2025—2027財年的增值服務利潤增長8—10%。
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