智通財經APP訊，中國生物科技服務(08037)發佈公告，於2024年12月17日，本公司與認購人國元證券投資(香港)訂立認購協議，認購人已有條件同意認購本金總額爲600萬美元(相當於約4668萬港元)的可換股債券。

根據初步換股價1.20港元(按7.85港元兌1.00美元的匯率換算)計算，在可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時，將配發及發行最多3925萬股換股股份，相當於本公司現有已發行股本約4.02%及本公司經發行換股股份擴大後的已發行股本約3.87%。

認購人須以與現有可換股債券本金額600萬美元一元對一元抵銷的方式支付認購總額。因此，本公司將不會因認購事項收到任何現金所得款項。

據悉，認購人爲國元證券股份有限公司的間接全資附屬公司，該公司於中國註冊成立，並於深圳證券交易所上市(股份代號：000728.SZ)。於本公告日期，認購人爲未償還本金額1000萬美元的現有可換股債券的持有人，有關債券可按換股價每股股份1.45港元轉換爲5413.79萬股股份，相當於本公司現有已發行股本約5.55%。現有可換股債券將於完成後交出及註銷。

董事會認爲透過認購事項加強本集團的資本基礎，爲本集團的長遠發展及進一步增強本集團的財務狀況作準備爲有利之舉。發行可換股債券不會對現有股東的股權造成即時攤薄影響，而換股價較截至認購協議日期前最後五個交易日的股份平均收市價有溢價。董事亦認爲，倘可換股債券所附帶的換股權獲行使，則發行可換股債券將爲本公司提供機會，以擴大及強化其資本基礎，並透過引入新投資者而擴大股東基礎。