來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　數字健康醫療服務平臺健康之路（02587.HK），於今日（12月18日）起至下週一（12月23日）招股，預計2024年12月30日在港交所掛牌上市，建銀國際獨家保薦，嶺峯資本爲其財務顧問。

　　健康之路，計劃全球發售2500萬股（佔發行完成後總股份的2.85%），其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，每股發售價介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募資約2.20億港元。

　　假設每股發售價8.30港元（發售價範圍中位數），健康之路預計上市總開支約8640萬港元，包括3%的承銷傭金、3%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

　　健康之路此次IPO招股引入1名基石投資者，橫琴產業投資基金認購人民幣9500萬元（約1.03億港元）的發售股份。

　　健康之路此次IPO，募資淨額約1.21億港元（按發售價範圍中位數計）：約33.5%擬於未來三年用於業務發展，特別是健康醫療服務；約27.0%擬用於未來三年的業務發展，特別是企業服務及數字營銷服務；約21.0%擬用作戰略投資或收購；約14.5%將用作研發；約4.0%將用作營運資金及一般企業用途。

　　健康之路此次IPO，建銀國際爲其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，申萬宏源香港爲其整體協調人、聯席全球協調人，其他承銷商包括中銀國際、利弗莫爾證券、復星國際證券、中泰國際、光大證券國際、瑞邦證券、國金證券、勝利證券、富途證券、百惠證券；畢馬威爲其審計師；競天公誠、普衡分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師；通商、漢坤分別爲其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

　　招股書顯示，健康之路在上市後的股東架構中，張萬能先生通過豐基持股33.71%；陳勇先生通過佳滿集團持股10.43%；張萬德（張萬能的兄弟）先生通過美逸持股9.23%；胡德潘先生通過美軒持股1.99%；鄭舒嫺女士通過美欣持股1.81%；陳琴女士通過興達持股3.17%；元璟（僱員持股平臺）持股4.87%；星興創投（僱員持股平臺）持股4.25%；梁錦華先生通過百盛企業持股4.39%；百度（09888.HK）持股12.10%；施蔚敏女士通過美尊仁和持股4.57%；上饒國資通過宏達遠康持股2.53%；科泉廈門通過科泉持股2.37%；上海界佳通過星怡持股1.10%；福州海峽一號通過海峽一號持股0.63%。其他公衆股東持股2.85%。

　　健康之路，作爲中國經營數字健康醫療服務平臺，根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日平臺註冊個人用戶數目計，健康之路是中國第四大數字健康醫療服務平臺，按2023年收入計，健康之路是第五大數字健康醫療服務平臺。截至2024年6月30日，在公司平臺註冊的個人用戶達1.95億名，註冊醫生達87.72萬名，連接醫院11，727家（其中三甲醫院1，494家）。

　　健康之路招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf

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責任編輯：張倩