大摩看好AT&T(T.US)與T-Mobile(TMUS.US)增長潛力，康卡斯特(CMCSA.US)評級遭下調

智通財經網

2024-12-17

摩根士丹利週一開始對美國電信行業進行重要調整，對AT&T (T.US) 和T-Mobile US (TMUS.US) 給予“增持”評級，同時下調了康卡斯特 (CMCSA.US) 的評級至“持股觀望”。此次評級調整主要基於各公司的增長潛力和市場表現。AT&T憑藉其光纖產品的領先優勢，以及T-Mobile US在無線產品上的顯著優勢，被看好將實現優異的業績表現。

摩根士丹利分析師在12月16日的研究報告中進一步指出，AT&T的風險/回報最具吸引力，其股價具有顯著的上漲潛力，相對於28美元的目標價有18%的上漲空間，而牛市預測下更有40%的上漲空間，即便在熊市預測下也僅存在10%的下跌風險。

此外，他們指出T-Mobile US的股價雖然已多年表現優異，但其在品牌、客戶服務和網絡領導層的優勢，以及傳統收入流的穩固性，被看作是支撐其未來行業領先地位增長的關鍵因素。

然而，摩根士丹利分析師對有線電視行業的前景持謹慎態度，預計有線電視將在2025年面臨寬帶趨勢和EBITDA增長的雙重挑戰。因此，他們將媒體和有線電視巨頭康卡斯特的評級從“增持”下調至“持股觀望”，並預測其住宅寬帶客戶流失將持續到2027年。

此外，康卡斯特的無線業務擴張速度相較於競爭對手Charter Communications (CHTR.US)較慢，後者在推廣、營銷和捆綁Spectrum移動業務方面更爲積極。對此，摩根士丹利對Charter Communications持“持股觀望”態度。

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