華泰證券發表報告，北控水務(00371.HK) 堅持輕資產轉型，上半年自由現金流淨額3,700萬元人民幣，按年計由負轉正。雖短期回款或有一定壓力，但水務營運回款與政府財政支付能力息息相關，未來有望受惠於化債政策帶來的現金流改善。在穩定派息政策下，股息率達6.6%，具有吸引力。因此，維持公司“買入”評級，目標價2.85元。
報告稱，認爲在化債政策及使用者付費趨勢下，北控水務未來現金流可望進一步增長，爲回報股東奠定堅實基礎。不過由於公司短期回款壓力帶來的減值風險，預期公司2024至2026年歸母淨利分別爲18.76、21.19及22.93 億元人民幣，較前值分別下跌6.34、8.35及8.55%，對應每股盈利分別爲0.19、0.21及0.23元人民幣。(mn/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-20 16:25。)
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