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今日優選

美聯儲最愛的通脹指標全線低於預期

拜登簽署應急撥款法案，防止美政府“停擺”

據稱加沙停火談判已完成90%

特朗普喊話歐盟：不買美國油氣就徵收關稅

普京：俄羅斯準備在不損害自身利益的情況下與西方恢復關係

商務部：抓緊制定明年“兩新”相關政策

民營經濟促進法立法再進一步

香港互認基金客地銷售比例限制放寬至80%

深圳等五城推進住房公積金異地無差別服務

市場盤點

上週五， 由於美聯儲最愛的通脹指標降溫令降息預期回溫，美元指數從兩年高位回落，最終收跌0.543%，報107.83，但仍連續第三週上漲。美債收益率全線走軟，兩年期美債收益率收報4.317%，10年期美債收益率收報4.519%。

現貨黃金在美國PCE數據公佈後擴大漲幅，一度站上2630美元關口，隨後有所回落，最終收漲1.01%，報2620.79美元/盎司。現貨白銀跟隨黃金反彈，最終收漲1.62%，報29.51美元/盎司。

受美元走軟的支撐，加上特朗普要挾歐盟購買美國油氣，國際原油盤中跌超1%後轉漲。WTI原油最終收漲0.38%，報69.48美元/桶；布倫特原油收漲0.47%，報72.65美元/桶。

美股低開高走，三大指數收盤均漲超1%。道指漲1.18%，全周累跌2.25%，錄得周線3連跌；納指漲1.09%，全周累跌1.99%，連跌2周；標普500指數漲1.03%，全周累跌1.78%。其中，道指創10月下旬以來最大單週跌幅，標普500指數、納指均創1個月以來最大單週跌幅。大型科技股多數上漲，英偉達(NVDA)漲超3%，英特爾(INTC)漲逾2%，蘋果(AAPL)、谷歌(GOOGL)漲超1%，奈飛(NFLX)、亞馬遜(AMZN)小幅上漲；特斯拉(TSLA)跌超3%，Meta(META)跌逾1%，微軟(MSFT)小幅下跌。諾和諾德(NVO)跌逾20%，公司新一代減肥藥減重效果不及預期。

歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.43%；英國富時100指數收跌0.26%；歐洲斯托克50指數收跌0.34%。

港股恒指早間低開高走後回落，午後維持於19700點附近震盪，恒生科技指數受益半導體板塊大漲跑贏大盤。截至收盤，恒指收跌0.16%，報19720.70點，科指收漲0.11%，報4444.19點，恒指大市成交額達1784.6億港元（上一交易日爲1428.7億港元）。盤面上，半導體板塊午後衝高回落但仍保持強勢，科網股走勢分化，騰訊系集體走強，煤炭、黃金股領跌大盤。個股方面，騰訊控股(00700.HK)支撐大市收漲2.70%，中芯國際(00981.HK)午後衝高回落收漲8.22%，百度(09888.HK)收跌2.56%，微盟集團(02013.HK)收漲25.37%，愛高集團(00328.HK)午後盤中閃崩，收盤跌85.96%，草姬集團(02593.HK)上市次日收跌17.39%。

A股三大指數集體低開，全天維持窄幅震盪走勢。截至收盤，滬指跌0.06%，深證成指跌0.02%，創業板指跌0.18%。盤面上，半導體板塊大漲，燦芯股份、鍇威特、瑞芯微等多股漲停。銅纜高速連接概念大漲，精達股份、露笑科技、航錦科技漲停。AI眼鏡概念走強，天鍵股份、華燦光電、比依股份、億道信息等漲停。抖音豆包概念活躍，青木科技、奧拓電子等漲停。人型機器人概念走高，天奇股份、南京化纖等漲停。半導體、日用化工、元器件、互聯網、工業機械等板塊漲幅居前；煤炭、旅遊、鋼鐵、電力等板塊跌幅居前。

加密貨幣上週五盤中跳水，美聯儲此前的鷹派轉向加速了這一拋售，當日比特幣一度大跌5%，跌幅較上週的歷史高點擴大至近15%，逼近9.2萬美元，當前處於9.7萬美元上方；以太坊一度跌近9%，當前徘徊在3300美元關口下方。

國際要聞

1、美國PCE和核心PCE數據全線低於預期，交易員增加美聯儲明年3月降息的押注。

2、美聯儲-戴利：美聯儲對於2025年兩次降息的預測感到非常滿意；威廉姆斯：預計明年經濟增長將放緩至約2%，當前政策狀態良好，但略顯限制；古爾斯比：我的預測是，2025年的利率路徑會略低一些。未來12至18個月，利率可能會大幅下降；哈馬克：對降息投反對票是出於對通脹的擔憂。

3、拜登簽署應急撥款法案，防止美政府“停擺”；此前美參衆兩院投票通過該法案。

4、美聯儲RRP使用規模降至不到1000億美元。

5、巴勒斯坦官員：加沙停火談判已完成90%。以色列消息人士：加沙停火談判尚未接近達成協議。消息人士稱以色列與哈馬斯談判已就四項主要問題達成一致。

6、胡塞武裝宣佈使用高超音速彈道導彈打擊以色列目標。以軍初步調查顯示，多種攔截導彈均未能擊落來自也門的彈道導彈。

7、胡塞武裝擊落美軍F18戰機？後者回應：我們自己打自己。

8、特朗普要求巴拿馬運河降低對美船隻收費，否則“就把運河還給美國”。

9、特朗普20日在社交媒體上表示，歐盟應通過大規模購買美國原油和天然氣來縮小“巨大的”對美貿易順差，否則將對歐盟加徵關稅。歐盟委員會負責貿易事務的發言人回應稱：準備與特朗普討論如何進一步加強歐美關係。

10、卡塔爾警告：如果歐盟實施《企業可持續發展盡職調查指令》，讓卡塔爾能源公司損失5%的收入，或致卡方停止向歐盟輸送天然氣。

11、俄總統普京：準備在不損害本國利益的情況下恢復與美國及其他西方國家的關係。特朗普：可能會在明年與普京會晤。

12、英媒：特朗普就任首日將宣佈美國退出世衛組織。

13、馬斯克已成爲實際上的總統？特朗普回應：他很聰明，但當不了總統。

14、俄羅斯通過友誼管道的石油運輸已經恢復。

15、俄羅斯喀山住宅大廈遇襲爆炸，三座機場先後關閉，當地政府進入特別工作狀態。另外，俄媒稱庫爾斯克州遭烏軍導彈襲擊，已致5死26傷。

16、俄羅斯央行將基準利率維持在21.00%不變，市場預期爲上調至23.00%。

17、薩爾瓦多總統向國會提交法案，推翻金屬開採禁令。

18、日本共同社：本田和日產考慮在對方工廠生產汽車，以深化關係。本田與日產據悉將率先磋商合併，三菱汽車或明年年初再做決定。

19、日本公平貿易委員會擬裁定谷歌違反《反壟斷法》。

20、據《經理人雜誌》：大衆汽車將在未來幾年內裁減超過1萬個職位。

21、特斯拉因胎壓監測系統問題召回近70萬輛汽車。

22、韓國警方特殊調查團對國務總理韓德洙展開非公開調查。

23、盧旺達政府發言人表示，該國的馬爾堡病毒疫情正式結束。

24、德國馬格德堡一車輛衝入聖誕市場致1死多傷，尚不清楚是否爲恐襲。

國內要聞

1、李強在浙江調研：大力開展基礎研究和共性關鍵技術研究，加強算力等新型基礎設施佈局建設；各級政府要持續優化營商環境，落實好各項惠企助企政策。

2、商務部：正與有關方面一道，抓緊制定明年“兩新”相關政策。

3、央行：3季度末我國金融業機構總資產爲489.15萬億元，同比增長8.0%。

4、國家能源局：截至11月底，全國累計發電裝機容量約32.3億千瓦，同比增長14.4%。

5、國家金融監督管理總局：將原定2024年底結束的保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）過渡期延長至2025年底。

6、民營經濟促進法草案提請全國人大常委會會議審議。

7、國家發改委公開徵求對《鼓勵外商投資產業目錄》（公開徵求意見稿）意見。

8、美方發佈2024年《中國軍事與安全發展報告》，國防部：敦促美方糾正對華錯誤認知。

9、外交部駐港公署：堅決反對美方借有關報告干涉香港事務和中國內政。

10、外交部：對加拿大2家機構及20名機構人員採取反制措施。

11、證監會：支持更多投資者拿起包括民事訴訟等在內的法律武器，追究違法違規者的民事損害賠償責任。

12、證監會將香港互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%。

13、北交所：建立上市公司信息披露評價體系。

14、審計署發佈2023年度審計整改報告，共整改問題金額5380多億元。

15、國家醫保局：高度關注個別藥企虛開發票製造“兩套價格”問題。

16、廣電總局要求加強微短劇片名審覈：拒絕譁衆取寵、低俗庸俗。

17、遏制高收入網紅偷稅漏稅要有新政策了！國家稅務總局發佈《互聯網平臺企業涉稅信息報送規定（徵求意見稿）》。

18、深圳、梅州等五城推進住房公積金異地無差別服務，合作城市繳存職工在本地購買住房，房屋套數認定與本地繳存職工一致。

19、國信證券：收購萬和證券96.08%股權事項獲得深圳市國資委批覆。

20、香港證監會批准國泰君安作爲存續公司，合併後成爲海通證券相關境外子公司大股東。

21、極越公關負責人徐繼業髮長文確認離職。

22、蔚來發布ET9，售價78.8萬元起，全新品牌螢火蟲首車亮相。李斌：蔚來ET9訂單超預期，首發999輛全賣完。

23、小鵬汽車澳洲首家門店正式開業。

24、美團防疲勞新政在江浙滬閩四省市試點：日跑單大於12小時強制下線。

25、2024年賀歲檔電影票房破20億。

風險預警

☆ 15:00，英國第三季度GDP年率終值、第三季度經常帳

☆ 21:30，加拿大10月GDP

☆ 23:00，美國12月諮商會消費者信心指數