受競品醫保價格調整等因素影響，公司股價近期出現較大波動。我們認爲當前公司基本面穩健，競品降價對司普奇拜單抗銷售預期影響可控，且多條早期管線的全球價值顯著，維持“買入”評級。司普奇拜單抗銷售有望勁勢恆昌近期市場擔憂達必妥醫保續約降價幅度較大對司普奇拜單抗銷售造成不利影響，而我們認爲司普奇拜單抗銷售預期無需重大調整：1）公司已針對達必妥的降價提前準備預案，考慮到司普奇拜單抗在2025 年的銷售對象本...
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