一、市場要聞1、11月份香港整體出口和進口分別上升2.1%和5.7%香港政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，2024年11月份香港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升2.1%和5.7%。繼2024年十月份錄得3.5%的按年升幅後，2024年11月份商品整體出口貨值爲3,947億元，較2023年同月上升2.1%。同時，繼2024年十月份錄得4.5%的按年升幅後，2024年11月份商品進口貨值爲4,381億元，較2023年同月上升5.7%。2024年11月份錄得有形貿易逆差434億元，相等於商品進口貨值的9.9%。2024年首11個月的商品整體出口貨值較2023年同期上升9.1%。同時，商品進口貨值上升6.7%。2024年首11個月錄得有形貿易逆差3,451億元，相等於商品進口貨值的7.7%。經季節性調整的數字顯示，截至2024年11月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌3.5%。同時，商品進口貨值下跌1.4%。2、11月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.2%據香港金融管理局網站發表的統計數字顯示，2022年11月份認可機構的存款總額上升0.7%，其中港元存款上升1.4%，外幣存款微升0.1%。由年初截至11月底計，存款總額上升1.1%，港元存款則下跌0.5%。香港人民幣存款在11月份上升0.8%，於11月底爲8,923億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份爲10,286億元人民幣，而10月份爲7,381億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。11月份貸款與墊款總額下跌0.3%，由年初截至11月底計下跌2.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在11月份微升0.1%，在香港境外使用的貸款則下跌1.5%。由於港元存款升幅較港元貸款升幅大，港元貸存比率由10月底的90.8%，下跌至11月底的89.6%。11月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.2%，與去年同期比較則均下跌1.1%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1沒有明顯變動，與去年同期比較下跌16.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.3%。3、澳門11月酒店客房平均入住率按年升至89.7%澳門統計暨普查局資料顯示，今年11月隨團入境旅客按年上升5.2%至21.3萬人次。酒店業場所的客房平均入住率按年上升6.6個百分點至89.7%，住客減少2.5%至117.4萬人次，住客平均留宿時間增加0.1晚至1.7晚。今年11月的隨團入境旅客有21.3萬人次，按年上升5.2%；中國內地團客上升2.1%至18.9萬人次，國際團客亦增加36.3%至2萬人次，當中韓國(1萬人次)及印度(0.2萬人次)團客分別上升89.8%及37.1%。首十一個月的隨團入境旅客有190.8萬人次，按年增加70.9%；中國內地團客上升63.4%至169.9萬人次，國際團客增加1.8倍至18.2萬人次，當中韓國(7.9萬人次)及印度(2.3萬人次)團客分別上升2.6倍及4.3倍。今年11月末向公衆提供住宿服務的酒店業場所共146間，按年增加5間，可提供客房數目減少6%至4.3萬間。11月客房平均入住率按年上升6.6個百分點至89.7%，其中五星級(90.9%)、四星級(89.5%)及三星級(86.1%)酒店的入住率分別增加7.3、8和3.8個百分點。4、深圳上週二手房（含自助）錄得1924套 環比下降4%據深圳市房地產中介協會，2024年第52周（12月23日—12月29日），全市二手房（含自助）錄得1,924套，環比下降4.0%。隨着前期二手房市場持續保持着高位成交，市場需求得到充分釋放，導致近期二手房錄得量呈現持續小幅下滑，預計後期也會呈現小幅波動下滑走勢。二、公司新聞1、秦港股份(03369)公佈，爲落實公司轉型升級發展戰略，優化公司人力資源結構，公司根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整，制定並施行“離崗等退”政策。經測算，2024年度計提離崗等退費用不超過2.1億元人民幣，預計將減少本年度淨利潤不超過2.1億元人民幣。2、中國中車(01766)公佈，於今年8至12月的5個月簽訂若干項合同，合計金額約693.5億元（人民幣．下同），約佔中國會計準則下去年營業收入的29.6%。3、中遠海能(01138)公佈，間接控股股東中遠海運集團自11月25日至上週五(27日)期間，累斥6.16億元人民幣增持約5053.8萬股，佔約1.059%股權。截至上週五，控股股東及其一致行動人持有股權45.2%增加至46.26%。4、石藥集團(01093)宣佈，集團開發的Gn RH受體激動劑亮丙瑞林緩釋注射液(SYH9016)已獲國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展臨牀試驗。本次獲批的適應症爲實體瘤。此外，產品還可用於治療子宮內膜異位症、中樞性性早熟等，具有較高的臨牀開發價值。5、康希諾生物(06185)公佈，公司的ACYW135羣腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）已獲得印度尼西亞食品藥品監督管理局授予的註冊證書。公司的MCV4適用於3個月至3歲（47個月）的嬰幼兒，接種MCV4可刺激機體產生抗ACYW135羣腦膜炎奈瑟球菌的免疫力，用於預防ACYW135羣腦膜炎奈瑟球菌引起的流行性腦脊髓膜炎，在國內開展的臨牀試驗中顯示出良好的安全性和免疫原性。6、中聯重科(01157)宣佈，以總現金對價5072.64萬元人民幣（相當於約5480.48萬港元）收購湖南中聯重科智能高空作業機械(目標公司)，佔目標公司的註冊股本約0.52%。目標公司主要從事高空作業平臺的研究、開發、製造及銷售，並提供相關服務。7、李氏大藥廠(00950)公佈，基於國家建設需要，廣州計資局的地方政府可能收回其位於廣州市南沙區黃閣鎮黃閣大道西的物業（佔地合共約36,656平方米）。根據土地收回合同，土地開發中心就收回土地應付廣州兆康的補償總額爲8920.0萬元人民幣。