本報告導讀：AI 持續貢獻超預期收入，VMware 整合順利、釋放利潤，ASIC 市場規模指引積極。投資要點：盈利預測與投資建議：我們小幅調整 FY2025E-FY2027E 營收預測爲620/643/707 億美元（前值爲613/636/700 億美元）；經調整淨利潤爲313/337/401 億美元（前值爲308/328/382 億美元）。根據SOTP估值法，目標價253 美元，維持“謹慎增持”...
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