港股IPO觀察

截止2024年的第52周，港交所2只新股上市，3只暗盤，3只新股招股，4家通過聆訊，3家遞交招股書。

當週上市

• 協作機器人的龍頭企業 越疆 （首日+0.74%）

• 智能駕駛解決方案提供商 佑駕創新 （首日+14.12%）

當週招股

• 人工智能賦能的醫療解決方案提供商 訊飛醫療科技 （暗盤+7%）

• 數字健康醫療服務平臺 健康之路 （暗盤+25%）

• 氮化鎵功率半導體龍頭 英諾賽科 （暗盤+0%）

通過聆訊

• 中國船舶環境保護設備及系統提供商匯舸環保科技

• 智駕仿真測試商賽目科技

• 保健產品公司紐曼思

• A股上市公司、水泥及混凝土外加劑產業鏈的精細化工新材料供應商 $海螺新材(000619)$ 海螺材料科技

遞表公司

• 碳化硅外延片供應商天域半導體

• 網紅現製茶飲品牌滬上阿姨

• 專注於腫瘤、自體免疫和炎症性疾病領域的創新藥企勁方醫藥

其他

• 赤子城科技 完成收購NBT，總估值約51億港幣，其中現金支付約10億港元；

智駕仿真測試商賽目科技通過聆訊

12月23日，北京賽目科技股在港交所披露聆訊後的招股書，或很快在香港主板發行H股上市。其於2022年12月30日、2023年10月31日、2024年5月29日、2024年12月4日先後四次遞表。光銀國際爲其獨家保薦人

賽目科技，作爲一家專注於智能網聯汽車(ICV)仿真測試技術的科技公司，主要從事ICV仿真測試產品的設計及研發並提供相關測試、驗證和評價解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的收入計，賽目科技是中國ICV測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者，市場份額爲5.3%。

按2022年的收入計，賽目科技是中國ICV仿真測試軟件及平臺市場的最大市場參與者，市場份額約爲5.9%。賽目科技也中國幾家能夠提供一站式ICV測試、驗證和評價解決方案的市場參與者之一。

公司於2018年自主研發並商業化推出ICV仿真測試、驗證和評價工具鏈Sim Pro，於2021年6月，Sim Pro 通過國際標準ISO 26262項下的ASIL D功能安全認證。公司還自主研發用於ICV的FuSa和SOTIF分析工具－Safety Pro，於2023年7月獲得ISO 26262 TCL 2認證。

截至2024年11月24日，賽目科技已於北京、杭州及紹興等城市參與提供ICV仿真測試服務及/或ICV封閉場地測試服務。

賽目科技通過銷售產品及提供服務獲得收入，賽目科技的產品爲標準化及定製化ICV相關產品，包括：ICV仿真測試軟件及平臺、ICV數據平臺及其他產品、ICV測試及相關服務以及顧問及其他服務。

業績方面，在2021年、2022年、2023年和2024年前6個月，公司營收分別爲1.07億、1.45億、1.76億和0.56億元，同期淨利潤分別爲人民幣3,757.1萬、4,868.6萬、5343.1萬和459.9萬元。

滬上阿姨遞交招股書

12月27日，上海滬上阿姨在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市。

公司作爲一家快速增長現制飲品公司，根據灼識諮詢，截至2023年12月31日，滬上阿姨經營者中國第四大現製茶飲店網絡，於下沉市場擁有龐大網絡，並且是覆蓋最多中國城市的中國中價現製茶飲店品牌。

截至2024年6月30日，滬上阿姨約50.3%的門店位於中國三線及以下城市。滬上阿姨於2013年在上海開設了第一家滬上阿姨門店售賣五穀奶茶，於2019 年開始提供鮮果茶，陸續通過推出滬咖及輕享版擴大產品範圍。公司現時三個品牌概念包括滬上阿姨、滬咖、輕享版。

截至2024年6月30日，滬上阿姨全系統門店數目達8437間(其中8409間加盟店)，覆蓋4個直轄市、5個自治區、22個省份的300多個城市，北至漠河南至三亞。於2024年上半年GMV達人民幣51.29億元。根據灼識諮詢，截至2023年12月31日，按門店總數計，滬上阿姨於中國北方中價現製茶飲店品牌中排名第一、於中國中價現製茶飲店品牌中排名第三。於2023年按GMV計，滬上阿姨於中國中價現製茶飲店市場排名第四，市場份額8.9%。

公司主要收入來自1、加盟商相關收入，包括向加盟商銷售貨物(食材、包裝及其他原材料及設備)、加盟服務費用(經營、培訓、營銷及其他各類支持)，2、自營店的收入，即直接向消費者出售產品，3、其他少量收入來自若干電商平臺和部分城市推出的付費會員福利卡收費。

業績方面，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司營業收入分別爲16.40億、21.99億、33.48億和16.58億元，同期淨利潤分別爲0.83億、1.49億、3.88億和1.68億元。

天域半導體遞交招股書

12月23日，廣東天域半導體在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市。中信證券獨家保薦。

公司成立於2009年，作爲中國首家技術領先的專業碳化硅外延片供貨商，主要從事各類碳化硅外延片的設計、研發及製造。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按收入及銷量計，天域半導體在中國碳化硅外延片行業均排名第一，市場份額分別爲38.8%、38.6%。在全球，天域半導體以收入及銷量計的外延片市場份額均約爲15%，位列全球前三。

公司作爲中國首批第三代半導體公司之一，一直是推動碳化硅外延片行業的先行者。根據弗若斯特沙利文的資料，天域半導體是中國首批實現4英寸及6英寸碳化硅外延片量產的公司之一，及中國首批擁有量產8英寸碳化硅外延片能力的公司之一。

截至2024年10月31日，公司6英寸及8英寸外延片的年度產能約爲420,000片，成爲中國具備6英寸及8英寸外延片產能的最大公司之一。天域半導體作爲第三代碳化硅半導體材料的核心供貨商，受益於中國及全球新能源相關產業近年來的迅速發展，導致產品出貨量顯著增加。於往績記錄期間，公司的銷量(包括自制外延片及按代工服務方式銷售的外延片)由2021年的17,001片增至2022年的44,515片，並進一步增至2023年的132,072片，複合年增長率爲178.7%。

公司收入來自銷售自制碳化硅外延片、其他銷售及服務。

業績方面，在2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司營業收入分別爲1.55億、4.37億、11.71億和3.61億元，同期淨利潤分別爲-1.80億、281.4萬、9588.2萬和-1.41億元。

美股IPO觀察

當週新股上市

• 無

下週上市

• 正業生物科技(ZYBT)

• Fast Track Group(FTRK)

• Diginex Ltd.(DGNX)

• 創意大中華(CRE)

• 建朝工程(SKBL)

其他遞表

• 馬來西亞食品飲料行業POS軟件提供商Sagtec Global(SAGT)

• 馬來西亞專注於主題公園的攝影服務提供商Pictureworks International Holdings(PICW)

• 自動配送系統開發商直接上市Arrive AI Inc.(ARAI)

• 日本網站設計開發和其他IT服務提供商SFIDA X, Inc.(SFDX)

其他

• 數據中心運營商有孚 Yovole傳考慮赴美國上市

ESG數據分析軟件提供商Diginex遞交招股書

12月19日，香港DIGINEX LIMITED在美國SEC提交招股書，股票代碼爲DGNX。其於2024年2月12日在SEC祕密遞表，後於2024年9月11日公開披露招股書。

公司作爲一家ESG數據分析軟件提供商，主要爲未來的ESG(環境、社會和公司治理報告)和供應鏈盡職調查提供端到端SaaS解決方案。除了提供SaaS解決方案，公司還提供諮詢服務(包括就可靠的報告解決方案提供建議、培訓以及提供管理服務，例如幫助整理和整合整個供應鏈的數據)，以支持整體ESG戰略。

業績方面，在過去的2023和2024財年，公司營收分別爲162.58萬、129.95萬美元，同期淨虧損分別爲925.76萬、486.25萬美元。

室內設計Matter Interiors/Mint遞交招股書

12月11日，香港室內設計公司Matter Interiors Limited在美國SEC更新招股書，股票代碼爲MIMI。其於後於2024年9月4日公開披露招股書。

公司成立於2018年，作爲一家室內設計和裝修工程提供商，主要爲商業地產提供綜合的、針對特定行業的室內設計和裝修工程。公司的工作涵蓋不同行業的辦公室和各類零售商店，旨在體現客戶的企業價值，並構思客戶的品牌。公司的商業項目包括國際知名的零售店、連鎖餐飲店、辦公室以及香港一家主要慈善機構的其他場所。公司還爲豪華住宅提供綜合室內設計和裝修工程，以提高室內空間的美感和功能性。

Matter Interiors的項目可大致分爲(i)設計服務，即制定和創作度身訂造的室內設計方案；以及(ii)設計和裝修服務，即進行整體項目管理、協調和質量控制，並監督分包商進行的裝修工程，輔以其他服務，如維修和保養工程，以及採購傢俱和裝修材料等。

業績方面，2023財年、2024財年(3月31日)，公司收入分別爲267.34萬、438.30萬美元，同期淨利潤分別爲81.94萬、78.34萬美元

SPAC方面

無

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